セゾン投信 お客様へのメッセージ冊子 2008/7

　セゾン投信さんのお客様へのメッセージ冊子7月号（ここ）に　かいたく投信株式会社代表取締役 森本 新兒さんが、一文を寄せていらっしゃいます。

• 「セゾン投信の矜持」

　というタイトルです。

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さわかみファンド 今日この頃 2008/6

　私の日本株の主力ファンドである「さわかみファンド」ですが、そういえば、最近チェックしてませんでした。ふと思い立ちパフォーマンス比較です。

　　対するは、アクティブバリューオープン（これも私の保有ファンド）とTOPIX。

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ＳＴＡＭ グローバル株式インデックスの保有コストと主なインデックスファンドとの比較

　ＳＴＡＭ　グローバル株式インデックス・オープンの第1期　運用報告書が出ています（ここ）

　さて、

• 外国株式インデックスファンド　保有コストの比較

　というエントリー（去年9月）と同じ方法で、STAMを交えて比較してみます。

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ニッポンの購買力平価（１）

　前からグラフにしたかったものに、購買力平価というのがあります。(購買力平価)

　いままで、どこにデータがあるかわからなかったのですが、OECDのサイトで発見。（ここ）

　さっそくグラフにしてみました。

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マネックス資産設計ファンド対セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド ～2008/4

　マネックス資産設計ファンド対セゾン・バンガード・グローバルバランスファンドの純資産総額の比較です。～2008/4

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VWINXとVFINX 1988/4－2008/4 20年分の比較 アップデート

• ＮＹ原油、一時110ドル台半ばへ下落

1日午前のニューヨーク・マーカンタイル取引所（ＮＹＭＥＸ）で原油先物相場は大幅続落。ＷＴＩ（ウエスト・テキサス・インターミディエート）で期近の6月物は一時、半月ぶりの安値水準となる1バレル110ドル台半ばまで下落した。ドル安傾向が一服したことに加え、米エネルギー省が発表した在庫統計で天然ガスの在庫が予想を大幅に上回って増加したことなどが売り材料となっている。

   日本のガソリン暫定税率特需の反動の影響もあったりして(根拠はありません)。

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　 さて、以前もやったんですけど、サブプライム後ということで、短期の比較を交えて、私の保有ファンドでもあるバンガード・ウェルズリーインカムファンド(Vanguard Wellesley Income (VWINX))とバンガードの看板商品(Vanguard 500 Index (VFINX))を見比べてみることにします。

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セゾン対マネックスにみるアセットアロケーションの威力

　先日「ありがとう」対「セゾン資産形成の達人」の義兄弟対決（参考エントリー：ありがとう対セゾン資産形成の達人ファンド　2007年度）に続き

• セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド
• セゾン資産形成の達人ファンド
• マネックス資産設計ファンド

　を見比べてみたいと思います。

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三菱ＵＦＪ 世界国債インデックスファンド（年１回決算型） と主な外国債券インデックスファンドの比較

　　三菱ＵＦＪ 世界国債インデックスファンド（年１回決算型） がカブドットコムさんと楽天証券さんで取り扱われるようです。

　独断と偏見で選定した主な外国債券クラスのインデックスファンドと比較しておきます。

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トヨタアセットバンガードとセゾン・バンガード 2007/3-2008/2

　トヨタアセットとセゾンのバンガードFOF対決。

　その後はどうでしょうか？

　資産総額と口数を比較してみます。

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ジョインベスト・グローバルバランスファンドと新生・４分散ファンドの比較

　テレビで、梅屋敷商店街が紹介されていましたね。

• アド街に梅屋敷が出ました(梅屋敷商店街のランダム・ウォーカーさん)
• 梅屋敷の巻（アド街ック天国さん）

  さて、ジョインベスト・グローバルバランスファンド、新生・４分散ファンド と比較してみることにします。

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日経平均＆外国株式＆外国債券 年次リターンの推移 2007

　下記エントリーにて、さぼてん様から、コメントいただきました。

• 私のベストファンド　2007

世界株式クラスと世界債券クラスが互角というのは不思議でしたね。 日経も06/11月～07/11月の1年だとあまり下がっていないようにみえます

　年次リターンの推移を見比べてみます。

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大納会とさわかみファンド 2007

　昨日は大納会でした。

　さて、さわかみファンドのこの一年。どうだったんでしょう。昨年と同様に見比べてみることに。

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米国 対 日本 この1年

　12/19朝　モーサテに藤巻さんが出演されていました。（見てない方は、こちら）

Q.どこを見てもマーケットの元気がよくないようですね。
A.みなさんそう思っていますが、実は大きく昨年末と比べて下げているのは日本株だけです。

　 本当か！？　というわけで見てみました。

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1306+TOK と IVV+EFA の比較

　1306+TOK と　IVV+EFA　 の比較をしておきます。

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STAM グローバル株式インデックス・オープン と すみしん 外国株式インデックス･オープン の目論見書を比較

　「STAM グローバル株式インデックス・オープン 」の目論見書が公開されています。

　すでに運用している「すみしん 外国株式インデックス･オープン」との違いを比較してみます。

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投信スーパーステーションで見るグロソブ

おかげさまで、グロソブは、10周年。（専用サイト）

　ということで、元祖毎月分配？グロソブのパフォーマンスを投信スーパーステーション（サイトはここ）で調べてみました。PRU海外債券マーケットパフォーマーと見比べてみます。

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iShares S&P SmallCap 600 Index(IJR) と Vanguard Small Cap Index の比較

     今度は、iShares S&P SmallCap 600 Index(IJR)　と Vanguard Small Cap Index  のパフォーマンスを比較して見ます。

＜ ご参考エントリー＞

• 楽天証券　新発売のiShares Russell 2000 Index（IWM)　と Vanguard Small Cap Index の比較

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楽天証券 新発売のiShares Russell 2000 Index（IWM) と Vanguard Small Cap Index の比較

　　楽天証券殿で、また、新しい海外ETFが取り扱われるようです。（ここ）

　　iShares Russell 2000 Index（IWM)です。

　　ところで、マネックス証券さんではバンガード・スモールキャップ・インデックス・ファンド（ここ）というファンドをずいぶん前から扱っています。　

　　どちらも米国の小型株に投資するインデックスファンドですが、バンガードさんは、2003年にRussell 2000から、MSCI USスモールキャップ1750インデックスに連動指数を変更したようです。　

　興味深い所です。比較してみます。

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住信の既存インデックスファンドの比較 その２

  さて、SBIイートレード証券にて、11月29日より募集開始するSTAM　インデックスファンドですが、それに先立ち、既存の住信の外国株式インデックスファンドを比較しておきたいと思います。

＜ご参考エントリー＞

• ファンドバンク開店　と　ＳＴＡＭ　内外6資産インデックス型投信　大発売！
• STAM グローバル株式インデックス・オープン　と　住信の外国株式インデックスファンドのいろいろ

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STAM グローバル株式インデックス・オープン と 住信の外国株式インデックスファンドのいろいろ

　話題沸騰のSTAM グローバル株式インデックス・オープンを、すでに販売されている同じ住信の外国株式インデックスファンドと比べてみました。

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外国株式インデックスファンド 米国比率の比較

　　外国株式インデックスファンドの米国比率を比較してみます。

＜ご参考エントリー＞

• 2007年9月末　外国株式＆外国債券　インデックスファンドの比較
• 外国株式インデックスファンド　保有コストの比較
• 外国株式インデックスファンド　 分配金の比較
• 外国株式インデックスファンド　 純資産総額の比較

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ネット銀行のインターネット送金手数料(他行あて)の比較

　 イーバンクの無料振り込み回数(給与振込時）が減ってしまうことになりました。

• イーバンクよ、おまえもか　振込無料回数5回から→3回へ

　　この機会にネット銀行のインターネット送金手数料(他行あて)を見比べておくことにしました。

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外国株式インデックスファンド 純資産総額の比較

  外国株式インデックスファンドの純資産総額を比較してみます。

＜ご参考エントリー＞

• 2007年9月末　外国株式＆外国債券　インデックスファンドの比較
• 外国株式インデックスファンド　保有コストの比較
• 外国株式インデックスファンド　 分配金の比較

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外国株式インデックスファンド 分配金の比較

  外国株式インデックスファンドの分配金 実績を比較してみます。

＜ご参考エントリー＞

• 2007年9月末　外国株式＆外国債券　インデックスファンドの比較
• 外国株式インデックスファンド　保有コストの比較

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外国株式インデックスファンド 保有コストの比較

　下記、エントリーで比較した外国株式クラスのインデックスファンドの保有コスト比較を、してみます。

• 2007年9月末　外国株式＆外国債券　インデックスファンドの比較

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2007年9月末 外国株式＆外国債券 インデックスファンドの比較

　ひさびさに、インデックスファンドを比較してみました。

1. シンプルにパフォーマンスのみで比較。(インデックスファンドの場合、もろもろのコストやロスが、集約されているようなので)
2. 主なネット証券、ネット銀行で買える　ノーロード・インデックスファンドを 整理。

　というのが、今回の比較です。

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セゾンバンガードはトヨタアセットバンガードを追い抜けるのか？ 2007/9末

　　セゾンバンガード・グローバルバランスファンドの純資産総額が、9月末で84億円に達しました。

　　私が最も興味を持っているのが、

• トヨタアセット・バンガードをセゾンバンガードは純資産総額で追い抜けるのか？
• もし追い抜くとしたらそれはいつか？

　　ということです。

　　いわば、宿命の対決。仮にセゾン投信が勝って、同社のバンガード社に対する影響力が大きくなればその後の展開に大きく期待が持てます。

　で、早い話、比較してみました。

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VFINXとVWINX 1987/8－2007/8 20年分の比較

　私の保有ファンド、 バンガード・ウェルズリーインカムファンド(Vanguard Wellesley Income (VWINX))とバンガードの看板商品(Vanguard 500 Index (VFINX))を見比べてみることにしました。

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DVYとSPYの比較 2007/8末

　 さて、以前、 DVYとSPYを比較してみたことがありました（楽天証券　海外のETF　5/14 追加！（２）　DVYとSPYの比較）が、その後、状況が、大きく変貌しています。

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SPY+EFA 対 中央三井株式インデックスファンド この1年の比較 ： 配当の影響について

　 前回エントリーの続きです。

　 ＶＭａｘさんから、配当の影響を加味すべきではないかとご指摘をいただきました。計算が面倒そうだったのと、配当額がわからなかったのですが．．．．．．．．．．．．．米Yahooのヒストリカルデータをよく見たら、ちゃんと出てるではありませんか．．．．．．．．．．．．．．．．．計算が面倒．．．．．．．．．．．．．．．．がんばってみることにしました(＾＾；）。

　ご紹介：VMaxの投資のブログさん

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SPY+EFA 対 中央三井株式インデックスファンド この1年の比較 ： EFA 日本株式による影響について

　下記エントリーでは、SPY＋EFAのこの1年のパフォーマンスを円ベースで試算してみました。

• SPY+EFA　対　 中央三井株式インデックスファンド　この1年の比較

　この中で、EFAの日本部分の影響について、ご指摘いただきました。上記エントリーの続編として、ちょうど書く予定でしたので、お返事がてらアップします。

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EFA＋SPY 対 IOO

　 新幹線様より、IOOとEFA+SPYの比較も見てみたいというリクエストを頂戴いたしましたので、ボーナスエントリーです。

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SPY+EFA 対 中央三井株式インデックスファンド この1年の比較

　海外ETFという、大変有力な投資ツールが ネット証券で購入可能となって参りましたが、従来の外国株式インデックス投信 と比べてパフォーマンスは、どうなんでしょうか。

　SPY＋EFA　と　中央三井外国株式インデックスファンドのこの１年の比較です。

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楽天証券 海外のETF 5/14 追加！（２） DVYとSPYの比較

　さて、続きです。

　DVY（高配当銘柄に投資する戦略のETFのようです）とSPYの比較です。

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楽天証券 海外ETFをさらに追加！！ 新商品SPYとIVVを比較してみる！！

　　またしても、楽天証券殿が、海外ETFを新発売！です。

　　米国株式取扱銘柄（海外ETF）追加のお知らせ 

　　水瀬さんがさっそくブログの記事にしています。早い！

　　ネット証券初！楽天証券がアメリカン証券取引所上場ETF（DIAMONDS、SPDR）取扱い開始（梅屋敷商店街のランダム・ウォーカーさん）

　　5月2日（水）国内約定分より、

• DIAMONDS Trust Series1（DIA） ：ダウ工業株30種平均に連動することを目的とする商品
• SPDR Trsut Series1（SPY） ：S&P500指数に連動することを目的とする商品

　を発売開始です。連休中の営業日に出してくるなんて憎いなあ！ひまにまかせて買っちゃうじゃないですか！(笑)

　てなわけで、緊急企画として、気力を振り絞り！新商品SPY対IVVの比較を行います。

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バンガードトータルストックマーケットインデックスとiShares S&P 500 インデックスの比較

　　 さて楽天証券で取り扱われている、iShares S&P 500 Index（IVV)ですが、 マネックス証券で扱っているVanguard Total Stock Mkt Idx と比べて、どうなんでしょうか？

　　なおきさんから、貴重なコメントをいただいています。以下、引用です。

アメリカのモーニングスターで、こんなデータを見つけました。バンガードトータルストックマーケットインデックスとiShares S&P 500 インデックスの税コストの比較です。

• http://quicktake.morningstar.com/etfnet/Tax.aspx?Country=USA&Symbol=IVV&fdtab=tax
• http://quicktake.morningstar.com/FundNet/Tax.aspx?Country=USA&Symbol=VTSMX&fdtab=tax

このデータによるとS&P500は銘柄入れ替えがあるので余計な税コストが掛かっているかもしれないです。

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ＰＲＵ海外株式＆海外債券マーケットパフォーマーと他社インデックスファンドの比較

　　イーバンクが3月22日取扱い開始する予定のＰＲＵマーケットパフォーマーですが、外国株式＆外国債券クラスについて、他社のインデックスファンドと比較をしてみました。

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2007年3月16日 IVVとEFAとEEM の比較

　　楽天証券で3月20日から、取り扱い開始ETFであるEFA,EEMとIVV(S&P500） が、どう値動きしているか、気持ちを盛り上げるために、見てみました。

ETF

iShares S&P 500 Index (IVV)

iShares MSCI EAFE Index (EFA)

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM)

　この三つを比較してみます。

＜追記（3/20修正)＞

　　申し訳ありません。記事中、EEMのティッカーを間違えて比較していました。安売王様、ご指摘ありがとうございます。

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グローバルソブリンと中央三井外国債券インデックスのコスト比較

　前回のエントリーでご紹介した、週刊ダイヤモンドの特集「投信の罠」ですが、皆様の中には、「いくらなんでも言いすぎじゃないの？」とお思いの方もたくさんいらっしゃると思います。「グロソブ、確かに手数料は高いけれど、郵便局の普通預金に預けておくよりはましだったんだから」というご意見も多いかと。

　郵便局の普通預金よりましだった．．．確かにその通りです。でも、この理屈って比べる対象が悪いですね。やはり同じアセットクラスの商品と比べないと。

　というわけで、グロソブと私が良く取り上げる中央三井外国債券インデックスファンドの徹底比較です。

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