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米国株式インデックスファンドの比較 2025/3
今月の米国株式インデックスファンドの比較です。
2025/3の比較 S&P500連動
「信託報酬率0.1%未満」かつ「純資産総額1000億円以上」のファンドのみの比較です。スマホで横が見えない場合、パソコン画面で見てくださいm(__)m
| 2025/03 | Slim S&P500 | SBI S&P500 | 楽天S&P500 |
|---|---|---|---|
| １ヶ月 | ★-4.78% | -4.84% | -4.80% |
| ３ヶ月 | ★-11.42% | -11.44% | -11.43% |
| ６ヶ月 | ★2.429% | 2.426% | 2.42% |
| １年 | 6.03% | ★6.12% | 6.01% |
| ３年 | ★53.84% | 53.58% | - |
| ５年 | ★210.95% | 209.39% | - |
| 参考：信託報酬率(税込)または実質的な負担(税込) | 0.0814% | 0.0938％程度 | 0.077% |
| 純資産総額(百万円) | 6,475,515 | 1,890,217 | 474,407 |
| 参考：前月純資産総額(百万円） | 6,617,854 | 1,963,000 | 468,787 |
| 純資産総額前月差分 | -142,339 | -72,783 | 5,620 |
- リターンは月末基準価額から、私が単純計算。
- コストと純資産総額は，当該月の月報等の該当情報から転写。
- ★は同一指数内で一番成績の良いもの
※表には出ていませんが、今月の3ヶ月のパフォーマンスは、はじめてのNISA、6ヶ月のパフォーマンスはつみたてiShares S&P500が首位でした。
2025/3の比較 CRSP USトータル・マーケット・インデックス連動
| 2025/03 | 楽天VTI | SBI VTI |
|---|---|---|
| １ヶ月 | -5.03% | ★-4.99% |
| ３ヶ月 | -11.86% | ★-11.78% |
| ６ヶ月 | 2.10% | ★2.13% |
| １年 | 4.99% | ★5.11% |
| ３年 | 49.62% | ★49.87% |
| ５年 | ★203.75% | - |
| 参考：信託報酬率(税込)または実質的な負担(税込) | 0.162%程度 | 0.0938％程度 |
| 純資産総額(百万円) | 1,674,144 | 287,768 |
| 参考：前月純資産総額(百万円） | 1,748,613 | 300,695 |
| 純資産総額前月差分 | -74,469 | -12,927 |
★は同一指数内で一番成績の良いもの
雑感
＜S&P500連動＞
3月も下落ですが、トランプ関税で4月ももっと下落しそうです。長期投資として米国オンリー（あるいは偏重)を選んだのか、米国株投資家が問われる局面がやってきた気がします。
余談ですが、今月惜しかったのは、たわらS&P500。3/28の純資産総額が1021億円、3/31 994億円。上記の表は1000億円以上としていて、もう少しで入れたのになー。
＜CRSP USトータル・マーケット・インデックス連動＞
コストが二重にかかるETFを買うだけのファンドは、もはや歴史的使命を終えました。ここでとりあげる意味がもうないと思いつつも、多くの人にホールドしていただいているファンドなので引き続きウォッチいたします。
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米国株式（S&P500)と全世界株式（オルカン）年次リターンの比較です↓
| Slim S&P500 | オルカン |
| 16.10% | 13.95% |
このところの下げで意外に思われるかもしれませんが、年次リターンでは、まだプラスです。
＜ご参考＞
米国株式型ファンドの関連リンク
S&P500
＜S&P500連動 比較対象：「信託報酬率0.1%未満」かつ「純資産総額1000億円以上」＞
- eMAXIS Slim米国株式(S&P500)（三菱UFJアセットマネジメント ）
- SBI・V・S&P500インデックス・ファンド（SBIアセットマネジメント ）
- 楽天・S&P500インデックス・ファンド（楽天投資顧問）
＜S&P500連動 比較対象外＞
- マネックス証券専用：つみたてｉシェアーズ 米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）インデックス・ファンド（ブラックロック・ジャパン）
- iFreeS&P500インデックス（大和アセットマネジメント）
- Smart-i S&P500インデックス（りそなアセットマネジメント）
- iシェアーズ 米国株式（Ｓ＆Ｐ500）インデックス・ファンド（ブラックロック・ジャパン）
- My SMT S&P500インデックス(ノーロード)（三井住友トラスト・アセットマネジメント）
- たわらノーロード Ｓ＆Ｐ５００（アセットマネジメントOne）
- はじめてのNISA・米国株式インデックス(S&P500)(野村アセットマネジメント)
CRSP USトータル・マーケット・インデックス
