米国株式インデックスファンドの比較 2025/1

今月の米国株式インデックスファンドの比較です。

2025/1の比較　S&P500連動

「信託報酬率0.1%未満」かつ「純資産総額1000億円以上」のファンドのみの比較です。スマホで横が見えない場合、パソコン画面で見てくださいm(__)m

2025/01	Slim S&P500	SBI S&P500	楽天S&P500
１ヶ月	★-0.664%	-0.72%	-0.67%
３ヶ月	★5.25%	5.15%	5.23%
６ヶ月	★13.75%	13.71%	13.74%
１年	30.47%	30.38%	★30.48%
３年	★90.36%	89.84%	-
５年	★179.05%	177.51%	-
参考：信託報酬率(税込)または実質的な負担(税込)	1/25〜 0.08140%程度	0.0938％程度	0.077%
純資産総額(百万円)	6,877,949	2,073,089	470,803
参考：前月純資産総額(百万円）	6,515,457	2,048,538	413,544
純資産総額前月差分	362,492	24,551	57,259

• リターンは月末基準価額から、私が単純計算。
• コストと純資産総額は，当該月の月報等の該当情報から転写。
• ★は同一指数内で一番成績の良いもの

※表には出ていませんが、今月の1ヶ月のパフォーマンスは、はじめてのNISA S&P500同率首位でした。

2025/1の比較　CRSP USトータル・マーケット・インデックス連動

2025/01	楽天VTI	SBI VTI
１ヶ月	-0.34%	★-0.33%
３ヶ月	★5.64%	5.63%
６ヶ月	13.79%	★13.82%
１年	30.12%	★30.13%
３年	87.04%	★87.18%
５年	★170.45%	-
参考：信託報酬率(税込)または実質的な負担(税込)	0.162%程度	0.0938％程度
純資産総額(百万円)	1,863,596	319,793
参考：前月純資産総額(百万円）	1,853,684	317,492
純資産総額前月差分	9,912	2,301

★は同一指数内で一番成績の良いもの

雑感

S&P500連動インデックスファンドは激戦。運用も市場自体もこなれてると思われます。最後発の楽天S&P500は資金を集めるだけではなく運用も安定しています。片や、王者Slim S&P500は迎え撃つ恰好で信託報酬率の引き下げを敢行。今後のリターン勝負も注目です。

CRSP USトータル・マーケット・インデックスは、というと、、、個人的に盛り上がりません。ETFを買うだけファンドはその使命を終えたと思っています。

米国株式（S&P500)と全世界株式（オルカン）年次リターンの比較です↓

Slim S&P500	オルカン
30.47%	25.58%

好リターンが続いてます。こういうときこそS&P500、オルカンともに要リスクチェックです。

＜ご参考＞

• 変わるインデックスファンド評価の視点

米国株式型ファンドの関連リンク

S&P500

＜S&P500連動　比較対象：「信託報酬率0.1%未満」かつ「純資産総額1000億円以上」＞ 

• eMAXIS Slim米国株式(S&P500)（三菱UFJアセットマネジメント ）
• SBI・V・S&P500インデックス・ファンド（SBIアセットマネジメント ）
• 楽天・S&P500インデックス・ファンド（楽天投資顧問）

＜S&P500連動　比較対象外＞ 

• マネックス証券専用：つみたてｉシェアーズ　米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）インデックス・ファンド（ブラックロック・ジャパン）
• iFreeS&P500インデックス（大和アセットマネジメント）
• Smart-i S&P500インデックス（りそなアセットマネジメント）
• iシェアーズ 米国株式（Ｓ＆Ｐ500）インデックス・ファンド（ブラックロック・ジャパン）
• My SMT S&P500インデックス(ノーロード)（三井住友トラスト・アセットマネジメント）
• たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００（アセットマネジメントOne）
• はじめてのNISA・米国株式インデックス(S&P500)(野村アセットマネジメント) 

CRSP USトータル・マーケット・インデックス

• 楽天・全米株式インデックス･ファンド（ 楽天投信投資顧問）
• SBI・V・全米株式インデックス・ファンド（SBIアセットマネジメント）

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