米国株式インデックスファンドの比較 2024/12

今月の米国株式インデックスファンドの比較です。

2024/12の比較　S&P500連動

「信託報酬率0.1%未満」かつ「純資産総額1000億円以上」のファンドのみの比較です。スマホで横が見えない場合、パソコン画面で見てくださいm(__)m

2024/12	Slim S&P500	SBI S&P500	楽天S&P500
１ヶ月	4.548%	★4.553%	4.54%
３ヶ月	15.63%	★15.65%※	15.63%
６ヶ月	★7.53%	7.52%	7.52%
１年	40.78%	40.70%	★40.79%
３年	★77.99%	77.65%	-
５年	★183.74%	182.36%	-
参考：信託報酬率(税込)または実質的な負担(税込)	0.09372%以内	0.0938％程度	0.077%
純資産総額(百万円)	6,515,457	2,048,538	413,544
参考：前月純資産総額(百万円）	6,035,753	1,944,632	362,433
純資産総額前月差分	479,704	103,906	51,111

• リターンは月末基準価額から、私が単純計算。
• コストと純資産総額は，当該月の月報等の該当情報から転写。
• ★は同一指数内で一番成績の良いもの

※表には出ていませんが、今月の3ヶ月のパフォーマンスは、マネックス専用つみたてiシェアーズとiシェアーズS&P500が15.68%でトップでした。

2024/12の比較　CRSP USトータル・マーケット・インデックス連動

2024/12	楽天VTI	SBI VTI
１ヶ月	★3.78%	3.76%
３ヶ月	★15.83%	15.77%
６ヶ月	8.06%	★8.13%
１年	★39.13%	39.12%
３年	72.45%	★72.63%
５年	★173.97%	-
参考：信託報酬率(税込)または実質的な負担(税込)	0.162%程度	0.0938％程度
純資産総額(百万円)	1,853,684	317,492
参考：前月純資産総額(百万円）	1,778,683	304,860
純資産総額前月差分	75,001	12,632

★は同一指数内で一番成績の良いもの

雑感

米国株式は抜きつ抜かれつ、激戦だなあとあらためて思う次第。運用も市場自体もこなれてるってことなんでしょうね。しゃーない、規模で選ぶか、となるのがインデックスファンドの宿命。参入時期は重要であります。そんな中、最後発の楽天S&P500がここまで資金を集めてきたのはすごいことです。

米国株式（S&P500)と全世界株式（オルカン）年次リターンの比較です↓

Slim S&P500	オルカン
40.78%	32.48%

好リターンが続いてます。こういうときこそS&P500、オルカンともに要リスクチェックです。

＜ご参考＞

• 変わるインデックスファンド評価の視点

米国株式型ファンドの関連リンク

S&P500

＜S&P500連動　比較対象：「信託報酬率0.1%未満」かつ「純資産総額1000億円以上」＞ 

• eMAXIS Slim米国株式(S&P500)（三菱UFJアセットマネジメント ）
• SBI・V・S&P500インデックス・ファンド（SBIアセットマネジメント ）
• 楽天・S&P500インデックス・ファンド（楽天投資顧問）

＜S&P500連動　比較対象外＞ 

• マネックス証券専用：つみたてｉシェアーズ　米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）インデックス・ファンド（ブラックロック・ジャパン）
• iFreeS&P500インデックス（大和アセットマネジメント）
• Smart-i S&P500インデックス（りそなアセットマネジメント）
• iシェアーズ 米国株式（Ｓ＆Ｐ500）インデックス・ファンド（ブラックロック・ジャパン）
• My SMT S&P500インデックス(ノーロード)（三井住友トラスト・アセットマネジメント）
• たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００（アセットマネジメントOne）
• はじめてのNISA・米国株式インデックス(S&P500)(野村アセットマネジメント) 

CRSP USトータル・マーケット・インデックス

• 楽天・全米株式インデックス･ファンド（ 楽天投信投資顧問）
• SBI・V・全米株式インデックス・ファンド（SBIアセットマネジメント）

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