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米国株式インデックスファンドの比較 2024/10
今月の米国株式インデックスファンドの比較です。
S&P500
＜S&P500連動 比較対象：「信託報酬率0.1%未満」かつ「純資産総額1000億円以上」＞
- eMAXIS Slim米国株式(S&P500)（三菱UFJアセットマネジメント ）
- SBI・V・S&P500インデックス・ファンド（SBIアセットマネジメント ）
- 楽天・S&P500インデックス・ファンド（楽天投資顧問）
＜S&P500連動 比較対象外＞
- マネックス証券専用：つみたてｉシェアーズ 米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）インデックス・ファンド（ブラックロック・ジャパン）
- iFreeS&P500インデックス（大和アセットマネジメント）
- Smart-i S&P500インデックス（りそなアセットマネジメント）
- iシェアーズ 米国株式（Ｓ＆Ｐ500）インデックス・ファンド（ブラックロック・ジャパン）
- My SMT S&P500インデックス(ノーロード)（三井住友トラスト・アセットマネジメント）
- たわらノーロード Ｓ＆Ｐ５００（アセットマネジメントOne）
- はじめてのNISA・米国株式インデックス(S&P500)(野村アセットマネジメント)
CRSP USトータル・マーケット・インデックス
2024/10の比較 S&P500連動
「信託報酬率0.1%未満」かつ「純資産総額1000億円以上」のファンドのみの比較です。スマホで横が見えない場合、パソコン画面で見てくださいm(__)m
| 2024/10 | Slim S&P500 | SBI S&P500 | 楽天S&P500 |
|---|---|---|---|
| １ヶ月 | 9.13% | ★9.19% | 9.15% |
| ３ヶ月 | 8.08% | ★8.14% | 8.08% |
| ６ヶ月 | 11.90% | ★11.95% | 11.90% |
| １年 | ★45.08% | 45.00% | 45.05% |
| ３年 | ★77.62% | 77.28% | - |
| ５年 | ★187.36% | 185.76% | - |
| 参考：信託報酬率(税込)または実質的な負担(税込) | 0.09372%以内 | 0.0938％程度 | 0.077% |
| 純資産総額(百万円) | 5,790,582 | 1,897,745 | 329,540 |
| 参考：前月純資産総額(百万円） | 5,177,859 | 1,720,902 | 280,119 |
| 純資産総額前月差分 | 612,723 | 176,843 | 49,421 |
- リターンは月末基準価額から、私が単純計算。
- コストと純資産総額は，当該月の月報等の該当情報から転写。
- ★は同一指数内で一番成績の良いもの
2024/10の比較 CRSP USトータル・マーケット・インデックス連動
| 2024/10 | 楽天VTI | SBI VTI |
|---|---|---|
| １ヶ月 | ★9.28% | 9.23% |
| ３ヶ月 | 7.72% | ★7.75% |
| ６ヶ月 | 11.51% | ★11.55% |
| １年 | ★44.84% | 44.77% |
| ３年 | 69.33% | ★69.47% |
| ５年 | ★177.07% | - |
| 参考：信託報酬率(税込)または実質的な負担(税込) | 0.162%程度 | 0.0938％程度 |
| 純資産総額(百万円) | 1,730,228 | 296,256 |
| 参考：前月純資産総額(百万円） | 1,573,688 | 269,360 |
| 純資産総額前月差分 | 156,540 | 26,896 |
★は同一指数内で一番成績の良いもの
雑感
S&P500連動は、1000億円以上のインデックスファンドに比較を限定しています。インデックスファンドは、出遅れるともうアウト。後発グループの楽天S&P500がここまで追い上げたのはちょっと特筆に値します。
今月から、わらわら出てきた米国株式指数の比較はなしです。率直に言ってマーケティングに失敗したと思われます。他社のみなさんが参戦するなら、CRSP USトータル・マーケット・インデックス連動のインデックスを自前のマザーファンドで組成する方がまだましですが、それも既に遅いかなあ。
米国株式（S&P500)と全世界株式（オルカン）年次リターンの比較です↓
| Slim S&P500 | オルカン |
| 45.08% | 38.89% |
好リターンが続いてます。こういうときこそS&P500、オルカンともに要リスクチェックです。
＜ご参考＞
