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2024年4月19日 (金)

米国株式インデックスファンドの比較 2024/3


今月の米国株式インデックスファンドの比較です。

S&P500

<S&P500連動 比較対象:「信託報酬率0.1%未満」かつ「純資産総額100億円以上」> 

<S&P500連動 比較対象外> 

その他の指数

<CRSP USトータル・マーケット・インデックス連動>

<Morningstar 米国ターゲット・マーケット・エクスポージャー指数>

<MSCI USA インベスタブル・マーケット指数 連動>

<Solactive GBS United States 500 インデックス連動>

2024/3の比較 S&P500連動

「信託報酬率0.1%未満」かつ「純資産総額100億円以上」のファンドのみの比較です。今月は楽天S&P500がいきなり入ってきました。楽カンと並んで資金流入の出足は好調です。

スマホで見る時は必要に応じ横画面にしてくださいませ↓

2024/03 Slim S&P500 SBI S&P500 iShares 楽天S&P500 My SMT たわら
1ヶ月 ★4.264% 4.12% 4.14% 4.257% 4.22% 4.24%
3ヶ月 17.62% 17.42% 17.45% ★17.63% 17.52% 17.57%
6ヶ月 ★24.49% 24.30% 24.35% - 24.34% 24.43%
1年 ★49.00% 48.59% 48.78% - 48.61% 48.92%
3年 ★88.61% 87.68% 86.53% - - -
5年 ★172.41% - 167.20% - - -
参考:信託報酬率(税込)または実質的な負担(税込) 0.09372%以内 0.0938%程度 0.0938%程度 0.077% 0.0968% 0.09372%
純資産総額(百万円) 4,120,161 1,524,649 39,615 130,730 29,630 20,692
参考:前月純資産総額(百万円) 3,797,542 1,441,700 36,470 99,414 24,325 15,085
純資産総額前月差分 322,619 82,949 3,145 31,316 5,305 5,607

★は同一指数内で一番高いもの

  • リターンは月末基準価額から、私が単純計算。
  • コストと純資産総額は,当該月の月報または該当情報から転写。

2024/3の比較 米国株式指数

ご参考として、米国株式指数連動ファンドのパフォーマンスの比較です。ファンドの優劣ではなく、指数の差を見るのが目的です。S&P500はSlim S&P500、CRSP USトータル・マーケット・インデックスは運用期間の長い楽天VTIを比較します。

2024/03 Slim S&P500 楽天VTI PayPay米国株式 Slim全米株式 S⽶国株式500
1ヶ月 4.26% 4.15% 3.91% ★4.27% 4.11%
3ヶ月 ★17.62% 16.80% 16.79% 16.90% 17.44%
6ヶ月 ★24.49% 24.25% 23.77% 24.21% -
1年 ★49.00% 48.21% 48.09% - -
3年 ★88.61% 79.00% - - -
5年 ★172.41% 161.94% - - -
参考:信託報酬率(税込)または実質的な負担(税込) 0.09372%以内 0.162%程度 0.0715% 0.09372%以内 0.05775%
純資産総額(百万円) 4,120,161 1,444,215 742 9,613 3,290
参考:前月純資産総額(百万円) 3,797,542 1,375,369 710 9,500 2,409
純資産総額前月差分 322,619 68,846 32 113 881

雑感

相変わらず、名実ともにSlimS&P500の天下です。これでいいじゃんと思う一方、他のインデックスファンドを買う理由の方が興味が湧きますw そんな中、資金流入、パフォーマンスともに、楽天S&P500が頑張ってます。どこまで伸びるか、注目です。

米国株式(S&P500)と全世界株式(オルカン)   年次リターンの比較は以下の通りです。

Slim S&P500 オルカン
49.00% 41.10%

株式クラス絶好調。滅多に起きない正規分布の右端の状態。みなさまリスクチェックよろしくです。

<ご参考>

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