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2024年3月18日 (月)

米国株式インデックスファンドの比較 2024/2


今月の米国株式インデックスファンドの比較です。

S&P500

<S&P500連動 比較対象:「信託報酬率0.1%未満」かつ「純資産総額100億円以上」> 

<S&P500連動 比較対象外> 

その他の指数

<CRSP USトータル・マーケット・インデックス連動>

<Morningstar 米国ターゲット・マーケット・エクスポージャー指数>

<MSCI USA インベスタブル・マーケット指数 連動>

<Solactive GBS United States 500 インデックス連動>

2024/2の比較 S&P500連動

「信託報酬率0.1%未満」かつ「純資産総額100億円以上」のファンドのみの比較です。今月は楽天S&P500がいきなり入ってきました。楽カンと並んで資金流入の出足は好調です。

スマホで見る時は必要に応じ横画面にしてくださいませ↓

2024/02 Slim S&P500 SBI S&P500 iShares 楽天S&P500 My SMT
1ヶ月 5.24% 5.27% ★5.287% 5.27% 5.23%
3ヶ月 14.48% 14.43% 14.45% ★14.54% 14.42%
6ヶ月 ★16.46% 16.44% 16.43% - 16.37%
1年 ★42.56% 42.36% - - 42.23%
3年 ★95.05% 94.40% 93.13% - -
5年 ★164.09% - 159.32% - -
参考:信託報酬率(税込)または実質的な負担(税込) 0.09372%以内 0.0938%程度 0.0938%程度 0.077% 0.0968%
純資産総額(百万円) 3,797,542 1,441,700 36,470 99,414 24,325
参考:前月純資産総額(百万円) 3,431,376 1,340,929 32,646 56,433 18,595
純資産総額前月差分 366,166 100,771 3,824 42,981 5,730

★は同一指数内で一番高いもの

  • リターンは月末基準価額から、私が単純計算。
  • コストと純資産総額は,当該月の月報または該当情報から転写。

2024/2の比較 米国株式指数

ご参考として、米国株式指数連動ファンドのパフォーマンスの比較です。ファンドの優劣ではなく、指数の差を見るのが目的です。S&P500はSlim S&P500、CRSP USトータル・マーケット・インデックスは運用期間の長い楽天VTIを比較します。

2024/02 Slim S&P500 楽天VTI PayPay米国株式 Slim全米株式 S⽶国株式500
1ヶ月 5.24% 5.24% 5.16% 5.14% ★5.31%
3ヶ月 14.48% ★14.73% 14.19% 14.57% 14.49%
6ヶ月 ★16.46% 16.33% 16.43% - -
1年 ★42.56% 40.52% 41.93% - -
3年 ★95.05% 83.64% - - -
5年 ★164.09% 152.96% - - -
参考:信託報酬率(税込)または実質的な負担(税込) 0.09372%以内 0.162%程度 0.0715% 0.09372%以内 0.05775%
純資産総額(百万円) 3,797,542 1,375,369 710 9,500 2,409
参考:前月純資産総額(百万円) 3,431,376 1,296,898 667 8,636 1,459
純資産総額前月差分 366,166 78,471 43 864 950

雑感

資金流入では、楽天S&P500が頑張ってます。楽天プラスはダークホースでした。直近(3/15)では、1187億円超。1000億円を一気に突破しました。楽天S&P500はパフォーマンス面でもなかなかいい出足。どこまで伸びるか、注目です。

連動指数の種類が増えた米国株インデックスファンドですが、こうしてみると、どの指数を選んでも、大差ないようにも見えます。有名なS&P500でいいんじゃないの?と。まあ、オルカン買ってるだけの私の意見なので、ご参考まで。

米国株式(S&P500)と全世界株式(オルカン)   年次リターンの比較は以下の通りです。

Slim S&P500 オルカン
42.56% 35.21%

今月も、S&P500 好調です。というか、株式クラスが全体的に好調。みなさまリスクチェックよろしくです。

<ご参考>

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