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米国株式インデックスファンドの比較 2024/1
今月の米国株式インデックスファンドの比較です。
S&P500
＜S&P500連動 比較対象：「信託報酬率0.1%未満」かつ「純資産総額100億円以上」＞
- eMAXIS Slim米国株式(S&P500)（三菱UFJアセットマネジメント ）
- SBI・V・S&P500インデックス・ファンド（SBIアセットマネジメント ）
- iシェアーズ 米国株式（Ｓ＆Ｐ500）インデックス・ファンド（ブラックロック・ジャパン）
- My SMT S&P500インデックス(ノーロード)（三井住友トラスト・アセットマネジメント）
＜S&P500連動 比較対象外＞
- たわらノーロード Ｓ＆Ｐ５００（アセットマネジメントOne）
- はじめてのNISA・米国株式インデックス(S&P500)(野村アセットマネジメント)
- マネックス証券専用：つみたてｉシェアーズ 米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）インデックス・ファンド（ブラックロック・ジャパン）
- 楽天・S&P500インデックス・ファンド（楽天投資顧問）
- iFreeS&P500インデックス（大和アセットマネジメント）
- Smart-i S&P500インデックス（りそなアセットマネジメント）
その他の指数
＜CRSP USトータル・マーケット・インデックス連動＞
＜Morningstar 米国ターゲット・マーケット・エクスポージャー指数＞
<MSCI USA インベスタブル・マーケット指数 連動＞
＜Solactive GBS United States 500 インデックス連動＞
2024/1の比較 S&P500連動
「信託報酬率0.1%未満」かつ「純資産総額100億円以上」のファンドのみの比較です。今月は楽天S&P500がいきなり入ってきました。楽カンと並んで資金流入の出足は好調です。
スマホで見る時は必要に応じ横画面にしてくださいませ↓
| 2024/01 | Slim S&P500 | SBI S&P500 | iShares | 楽天S&P500 | My SMT |
|---|---|---|---|---|---|
| １ヶ月 | ★7.19% | 7.13% | 7.12% | 7.18% | 7.15% |
| ３ヶ月 | ★17.03% | 16.94% | 16.97% | 16.98% | 16.95% |
| ６ヶ月 | 13.235% | 13.18% | ★13.238% | - | 13.17% |
| １年 | ★40.50% | 40.23% | 40.38% | - | 40.14% |
| ３年 | ★90.79% | 90.11% | 88.75% | - | - |
| ５年 | ★166.39% | - | 161.26% | - | - |
| 参考：信託報酬率(税込)または実質的な負担(税込) | 0.09372%以内 | 0.0938％程度 | 0.0938%程度 | 0.077% | 0.0968% |
| 純資産総額(百万円) | 3,431,376 | 1,340,929 | 32,646 | 56,433 | 18,595 |
| 参考：前月純資産総額(百万円） | 2,998,773 | 1,225,564 | 28,714 | 13,834 | 13,249 |
| 純資産総額前月差分 | 432,603 | 115,365 | 3,932 | 42,599 | 5,346 |
★は同一指数内で一番高いもの
- リターンは月末基準価額から、私が単純計算。
- コストと純資産総額は，当該月の月報または該当情報から転写。
2024/1の比較 米国株式指数
ご参考として、米国株式指数連動ファンドのパフォーマンスの比較です。ファンドの優劣ではなく、指数の差を見るのが目的です。S&P500はSlim S&P500、CRSP USトータル・マーケット・インデックスは運用期間の長い楽天VTIを比較します。
| 指数→ | S&P500 | CRSP US | MorningStar | USAインベスタブル | Solactive |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/01 | Slim S&P500 | 楽天VTI | PayPay米国株式 | Slim全米株式 | Ｓ⽶国株式500 |
| １ヶ月 | ★7.19% | 6.56% | 6.88% | 6.63% | 7.12% |
| ３ヶ月 | 17.03% | ★17.59% | 16.94% | 17.53% | - |
| ６ヶ月 | 13.235% | 12.83% | ★13.237% | - | - |
| １年 | ★40.50% | 38.74% | 40.03% | - | - |
| ３年 | ★90.79% | 80.48% | - | - | - |
| ５年 | ★166.39% | 155.99% | - | - | - |
| 参考：信託報酬率(税込)または実質的な負担(税込) | 0.09372%以内 | 0.162%程度 | 0.0715％ | 0.09372％以内 | 0.05775% |
| 純資産総額(百万円) | 3,431,376 | 1,296,898 | 667 | 8,636 | 1,459 |
| 参考：前月純資産総額(百万円） | 2,998,773 | 1,213,249 | 624 | 7,140 | 636 |
| 純資産総額前月差分 | 432,603 | 83,649 | 43 | 1,496 | 823 |
雑感
どの指数を選んでも、大差はありません。有名なS&P500でいいんじゃないの？と。まあ、オルカン買ってるだけの人の意見なので、ご参考まで。
資金流入では、楽天S&P500が頑張ってます。楽天プラスはダークホースでした。純資産総額の増加額では、SlimS&P500、SBIS&P500、楽天VTIに次いで4番手。どこまで伸びるのか、ちょっと楽しみです。
米国株式（S&P500)と全世界株式（オルカン） 年次リターンの比較は以下の通りです。
| Slim S&P500 | オルカン |
| 40.50% | 32.14% |
今月は、S&P500 好調です。
＜ご参考＞
