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2023年12月28日 (木)

新NISAのカギ「生涯投資枠」 クイズ10問で理解

日経、田村正之さんの「お金を殖やすツボとドツボ」シリーズをひたすらご紹介するエントリー。第69回のテーマは、こちら。

田村さん、いろいろ趣向を凝らしますね。今回はクイズ形式。ちなみに最新刊は「誤解」を視点にしています。オススメです。

新NISAのカギ「生涯投資枠」 クイズ10問で理解

クイズをご紹介すると、、、

<基本編>

  • 第1問 生涯投資枠は利益も含んだ額?
  • 第2問 1800万円のうち成長枠だけ使うなら上限1200万円。ではつみたて枠は差し引き600万円?
  • 第3問 売れば生涯投資枠が復活。ならば非課税で短期売買を繰り返せる?
  • 第4問 1000万円売れば翌年に1000万円の枠が復活する?

<応用編>

  • 第5問 500万円を投資したら300万円に減ってしまった。この場合、300万円売って復活するのはいくら?
  • 第6問 ここで復活した枠は翌年に全額使える?
  • 第7問 仮につみたて投資枠で元本400万円分を売った場合、復活する枠はつみたて枠でしか使えない?

<上級編>

上級編は、、、

ハナ もう頭が疲れてわかんない。

岡根 頑張れ。

ここは、引用しませんので、記事をご参照下さい。

雑談

答えの方は、記事をご覧下さいませ。答え書いちゃったら、紹介になりませんからね。基本は、元本分が復活するということと、平均取得額で元本を計算すること(これまでの取引と一緒)。私が、おっと、思ったのは、問9かなー。つみたて枠と成長投資枠の区別の話。

個人的に思ってるのは、「生涯投資枠の残高は気にしないで売る。結果、残った分を使う」。つまり、なすがまま、です。私は。ハナちゃんよりかなw

とは言え、知識としては押さえておくべきなので、ぜひ、田村さんの記事をご参照下さいませ。

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コメント

ありがとうございます。趣向こらさらないとネタ切れで( ;∀;)。名著wの紹介もありがとうございます

投稿: たむりん | 2023年12月28日 (木) 17時23分

>たむりん様
ここは間髪逃さず、全面クイズ集でもう一冊ぜひ!

投稿: NightWalker | 2023年12月28日 (木) 17時58分

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