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2023年11月30日 (木)

2023/11末のポートフォリオ

2023/11末のポートフォリオです。

2023/11末のポートフォリオ

20231130

今月は、リスク資産が増えましたね。

雑感

私の場合、先月、練習も兼ねて取り崩し&リバランスしたのでこの程度ですが、けっこうずれてしまったという方も多かったのではないかと思う相場の動きでした。

いくつかの資産クラスのファンドでリターンを見てみます。データの出典は、ウエルスアドバイザーさん。2023/10末での評価です。

ファンド名 1年 3年
(年率)
5年
(年率)
10年
(年率)
iシェアーズ 米国株式(S&P500)インデックスF 9.25% 22.73% 16.61% 14.77%
eMAXIS TOPIXインデックス 19.29% 14.85% 8.66% 8.52%
eMAXIS 日経225インデックス 13.74% 11.98% 8.75% 9.56%
eMAXIS 先進国株式インデックス 9.35% 21.22% 14.60% 11.89%
eMAXIS 新興国株式インデックス 11.92% 7.32% 7.08% 4.69%

これをみて、どう思うか。大きすぎるこんなことが続くわけはないとみるか、まだまだ続くとみるか。

「結果リターン」と「期待リターン」の差は、注意が必要が必要ではあります。特に注意が必要なのは、

 「結果リターン」 > 「期待リターン」

のとき。つまり今。何はともあれ、「リスクには気をつける」というのが、私の基本スタンスです。今後もリスク資産比率のチェックは続けていく所存です。

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コメント

新NISA枠が限度まで埋まっている時に、リスク資産比率が低下してリバランスが必要になったら、課税口座枠でリスク資産を購入するほかないですかね?

投稿: 非不惑爺さん | 2023年12月 1日 (金) 15時45分

>非不惑爺さん 様
コメントありがとうございます。
この話題でエントリー書いてみますね。

投稿: NightWalker | 2023年12月 3日 (日) 01時46分

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