各資産クラスのパフォーマンス 2023/7

今月の各資産クラスのパフォーマンスの定点観測です。

チェック方法

• Slimシリーズの基準価額で当月末の年次リターンと月次リターンを計算。

2023/7末　年次リターン

 

ご参考  先月の年次リターン↓

2023/7末　月次リターン

 

ご参考：先月の月次リターン↓

雑談

先月と同じく、年次リターンは、日本株堅調。続いて、先進国株、米国株、全世界株。新興国株式も少し盛り返してきました。月次では、全体を牽引する恰好になってます。

株式クラスが総じてものすごい勢いで増えてるように見えますが、年次リターンは1シグマ(標準偏差)程度です。単純にお金が増えて怖くなったから売る、ではなく、冷静に数字を見たいですね。

債券クラスは、低調です。日本債券は金利が上がらない限り、買う予定はありません。上がったら考えます。

毎月書きますが、我らがオールカントリーは、年次、月次ともに、真ん中ら辺。イチバンになることはない代わりにビリになることもない。こういう資産クラスの並びだと、必ずそうなります。マキアヴェッリ、500年前の言葉を今月も噛みしめたい。

"中ぐらいの勝利で満足するものは常に勝者であり続けるだろう。反対に、圧勝することしか考えない者は、しばしば、陥し穴にはまってしまうことになる。－『フィレンツェ史』－"

何度でも肝に銘じたい名言。インデックスファンドが発明される前、資本主義が形を成すずっと前から続く、真理なのであります。

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以上、今月のパフォーマンス定点観測でした。