最近のJ-REIT 2023/4

最近、軟調なのがREITです。

はじめに

足下のパフォーマンスはこちら。

• 各資産クラスのパフォーマンス　2023/3

何が何でも買わねば、と言うレベルではありませんが、REITは軟調です。こんなとき、長期投資家的に考えてしまうのは「売り」ではなく「買い」。

利回りの方をこちらのサイトでチェックしてみますと、

　REIT平均分配金利回り（％）　4.17%

個人的な目安は、

• 利回りが4％を超えていたら、買ってもいいかな。
• 利回りが5％を越えていたら、買う。

くらいのゆるいルールですが、微妙なラインにいます。

REITをどうしようかなー、2023

REITは、MSCI ACWIに応分の比率で含まれているので、もうオールカントリーだけでイイやとするのが、個人的にはオススメの方法。

※：ご参考：MSCI指数に含まれるREIT比率を調べてみました（インデックス投資日記＠川崎さん）

ただ、過去に組み入れたREITは保有し続けようと、「今は」考えています。まとまったお金が将来必要となって､そこそこの評価額だったら、相続する資産の整理も兼ねて一気に売っちゃうかもしれないし、はたまた放置し続けるかもしれないし。未来の自分に託します。

てなわけで、ちょっと、買い増すか否か、悩みどころのゾーンにやってきた感じです。一方、直近のポートフォリオのウェイトは4.3％。もうちょっと下がって４％を切ったら、リバランス・・・ってことになってますｗ

• 2023/3末のポートフォリオ

いやはや、こうやってルール付けをしておくと「悩むけど悩まない」で、すみますね〜。イヤ、ラクでいいわこれ、とあらためて思う今日この頃でした。悩むのもまた楽し、です。