米国株式インデックスファンドの比較 2023/2

今月の米国株式インデックスファンドの比較です。

比較対象

＜S&P500連動＞ 

• eMAXIS Slim米国株式(S&P500)（三菱UFJ国際投信 ）
• SBI・V・S&P500インデックス・ファンド（SBIアセットマネジメント ）
• iFreeS&P500インデックス（大和アセットマネジメント）
• iシェアーズ 米国株式（Ｓ＆Ｐ500）インデックス・ファンド
• Smart-i S&P500インデックス（りそなアセットマネジメント）
• My SMT S&P500インデックス(ノーロード)（三井住友トラスト・アセットマネジメント）

＜CRSP USトータル・マーケット・インデックス連動＞

• 楽天・全米株式インデックス･ファンド（ 楽天投信投資顧問）
• SBI・V・全米株式インデックス・ファンド（SBIアセットマネジメント）
• My SMT S&P500インデックス(ノーロード)（三井住友トラスト・アセットマネジメント） 

2023/2の比較　S&P500連動

スマホで見る時は必要に応じ横画面にしてくださいませ↓

2023/02	Slim S&P500	SBI S&P500	iFree	iShares	Smart-i	My SMT
１ヶ月	★3.72%	3.69%	3.70%	3.70%	3.67%	3.69%
３ヶ月	-0.86%	★-0.83%	-0.90%	-0.86%	-1.00%	-0.98%
６ヶ月	-1.05%	★-1.03%	-1.11%	-1.06%	-1.30%	-1.10%
１年	★8.65%	8.62%	8.49%	8.25%	8.23%	-
３年	★73.26%	72.71%	72.58%	70.90%	-	-
参考：信託報酬率(税込)または実質的な負担(税込)	0.0968% →4/25以降 0.09372％	0.0938％程度	0.2475%	0.0938%	0.2420%	0.0968%
純資産総額(百万円)	1,816,334	799,949	83,421	16,856	6,821	4,359
参考：前月純資産総額(百万円）	1,705,808	756,181	78,544	15,914	6,628	3,932
純資産総額前月差分	110,526	43,768	4,877	942	193	427

2023/2の比較　CRSP USトータル・マーケット・インデックス連動

2023/02	楽天VTI	SBI VTI
１ヶ月	3.90%	★3.94%
３ヶ月	-0.32%	★-0.31%
６ヶ月	-0.84%	★-0.84%
１年	7.91%	★8.01%
３年	70.50%	-
参考：信託報酬率(税込)または実質的な負担(税込)	0.162%程度	0.0938％程度
純資産総額(百万円)	811,048	134,426
参考：前月純資産総額(百万円）	764,189	127,273
純資産総額前月差分	46,859	7,153

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★は同一指数内で一番高いもの

• リターンは月末基準価額から、私が単純計算。
• コストと純資産総額は，当該月の月報または該当情報から転写。

雑感

年次リターンでは、S&P500ではSlim S&P500、CRSPではSBI_VTIが最優秀でした。

ただこの半年で見ると、S&P500ではSBI S&P500ががんばってます。各社、運用技術を競い合っている格好とも見えます。いい傾向ではないでしょうか。

米国株式クラス、今月は、ふたつほどニュースがあります。

ひとつは、3月30日に　たわらノーロードS&P500が業界最低水準の信託報酬率0.09372％で設定されること。

• 「たわらノーロード」、Ｓ＆Ｐ５００連動型を投入へ　コスト最安（Quick資産運用研究所さん）

来月あるいは再来月、横長になりすぎた比較表どうしようか、悩みます(笑)。

もうひとつは、Slim S&P500がこの出鼻をくじくかのように、信託報酬率を0.09372％に引き下げること。

• ついに、eMAXIS Slim 米国株式（S&P500）の信託報酬率引き下げ

なかなか激戦区であります。

純資産総額は、eMAXIS Slim S&P500が最強、第二集団は楽天VTIとSBIV S&P500が続き、この３本で米国株式インデックスファンド市場をほぼ占拠(全体の93％）しています。

Slim　S&P500が、ETFを除く全投資信託でナンバーワンの純資産総額になりました。今後、10年、20年で、インデックスファンドが10兆円規模の第一集団を形成する、あるいは、Slimがぶっちぎるか、みたいな流れになるかもしれませんね。

• Slim S&P500が、ついに純資産総額ナンバーワンに！

米国株関連で注視しているのは2点。ひとつは、S&P500連動ファンドと小型株まで広くカバーしたCRSP USトータル・マーケット・インデックス連動ファンドの年次リターンの差。もうひとつは、平均回帰現象。(両者の年次リターンの比較↓）

Slim S&P500	オールカントリー
8.65%	8.62%

今月は、同等レベルです。

＜ご参考＞

• 変わるインデックスファンド評価の視点