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2023年3月20日 (月)

米国株式インデックスファンドの比較 2023/2

今月の米国株式インデックスファンドの比較です。

比較対象

<S&P500連動> 

<CRSP USトータル・マーケット・インデックス連動>

2023/2の比較 S&P500連動

スマホで見る時は必要に応じ横画面にしてくださいませ↓

2023/02 Slim S&P500 SBI S&P500 iFree iShares Smart-i My SMT
1ヶ月 ★3.72% 3.69% 3.70% 3.70% 3.67% 3.69%
3ヶ月 -0.86% ★-0.83% -0.90% -0.86% -1.00% -0.98%
6ヶ月 -1.05% ★-1.03% -1.11% -1.06% -1.30% -1.10%
1年 ★8.65% 8.62% 8.49% 8.25% 8.23% -
3年 ★73.26% 72.71% 72.58% 70.90% - -
参考:信託報酬率(税込)または実質的な負担(税込)

0.0968%

→4/25以降
0.09372%

0.0938%程度 0.2475% 0.0938% 0.2420% 0.0968%
純資産総額(百万円) 1,816,334 799,949 83,421 16,856 6,821 4,359
参考:前月純資産総額(百万円) 1,705,808 756,181 78,544 15,914 6,628 3,932
純資産総額前月差分 110,526 43,768 4,877 942 193 427

2023/2の比較 CRSP USトータル・マーケット・インデックス連動

2023/02 楽天VTI SBI VTI
1ヶ月 3.90% ★3.94%
3ヶ月 -0.32% ★-0.31%
6ヶ月 -0.84% ★-0.84%
1年 7.91% ★8.01%
3年 70.50% -
参考:信託報酬率(税込)または実質的な負担(税込) 0.162%程度 0.0938%程度
純資産総額(百万円) 811,048 134,426
参考:前月純資産総額(百万円) 764,189 127,273
純資産総額前月差分 46,859 7,153

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★は同一指数内で一番高いもの

  • リターンは月末基準価額から、私が単純計算。
  • コストと純資産総額は,当該月の月報または該当情報から転写。

雑感

年次リターンでは、S&P500ではSlim S&P500、CRSPではSBI_VTIが最優秀でした。

ただこの半年で見ると、S&P500ではSBI S&P500ががんばってます。各社、運用技術を競い合っている格好とも見えます。いい傾向ではないでしょうか。

米国株式クラス、今月は、ふたつほどニュースがあります。

ひとつは、3月30日に たわらノーロードS&P500が業界最低水準の信託報酬率0.09372%で設定されること。

来月あるいは再来月、横長になりすぎた比較表どうしようか、悩みます(笑)。

もうひとつは、Slim S&P500がこの出鼻をくじくかのように、信託報酬率を0.09372%に引き下げること。

なかなか激戦区であります。

純資産総額は、eMAXIS Slim S&P500が最強、第二集団は楽天VTIとSBIV S&P500が続き、この3本で米国株式インデックスファンド市場をほぼ占拠(全体の93%)しています。

Slim S&P500が、ETFを除く全投資信託でナンバーワンの純資産総額になりました。今後、10年、20年で、インデックスファンドが10兆円規模の第一集団を形成する、あるいは、Slimがぶっちぎるか、みたいな流れになるかもしれませんね。

米国株関連で注視しているのは2点。ひとつは、S&P500連動ファンドと小型株まで広くカバーしたCRSP USトータル・マーケット・インデックス連動ファンドの年次リターンの差。もうひとつは、平均回帰現象。(両者の年次リターンの比較↓)

Slim S&P500 オールカントリー
8.65% 8.62%

今月は、同等レベルです。

<ご参考>

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コメント

たわらノーロードS&P500を入れて、Smart-iS&P500を外す、でどうでしょう?

投稿: | 2023年3月20日 (月) 08時08分

>?様
参考にさせていただきます!

投稿: NightWalker | 2023年3月22日 (水) 19時18分

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