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米国株式インデックスファンドの比較 2023/1 〜直近では、Slim S&P500が純資産総額がナンバーワンに！
今月の米国株式インデックスファンドの比較です。
比較対象
＜S&P500連動＞
- eMAXIS Slim米国株式(S&P500)（三菱UFJ国際投信 ）
- SBI・V・S&P500インデックス・ファンド（SBIアセットマネジメント ）
- iFreeS&P500インデックス（大和アセットマネジメント）
- iシェアーズ 米国株式（Ｓ＆Ｐ500）インデックス・ファンド
- Smart-i S&P500インデックス（りそなアセットマネジメント）
- My SMT S&P500インデックス(ノーロード)（三井住友トラスト・アセットマネジメント）
＜CRSP USトータル・マーケット・インデックス連動＞
- 楽天・全米株式インデックス･ファンド（ 楽天投信投資顧問）
- SBI・V・全米株式インデックス・ファンド（SBIアセットマネジメント）
- My SMT S&P500インデックス(ノーロード)（三井住友トラスト・アセットマネジメント）
2023/1の比較 S&P500連動
スマホで見る時は必要に応じ横画面にしてくださいませ↓
| 2023/01 | Slim S&P500 | SBI S&P500 | iFree | iShares | Smart-i | My SMT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| １ヶ月 | 2.71% | 2.74% | 2.72% | ★2.77% | 2.63% | 2.70% |
| ３ヶ月 | -9.04% | ★-8.91% | -9.06% | -8.97% | -9.16% | -9.08% |
| ６ヶ月 | -3.70% | ★-3.64% | -3.76% | -3.68% | -3.92% | -3.72% |
| １年 | ★3.85% | 3.83% | 3.70% | 3.48% | 3.44% | - |
| ３年 | ★52.24% | 51.78% | 51.67% | 50.30% | - | - |
| 参考：信託報酬率(税込)または実質的な負担(税込) | 0.0968% | 0.0938％程度 | 0.2475% | 0.0938% | 0.2420% | 0.0968% |
| 純資産総額(百万円) | 1,705,808 | 756,181 | 78,544 | 15,914 | 6,628 | 3,932 |
| 参考：前月純資産総額(百万円） | 1,598,017 | 710,199 | 73,539 | 14,811 | 6,297 | 3,387 |
| 純資産総額前月差分 | 107,791 | 45,982 | 5,005 | 1,103 | 331 | 545 |
2023/1の比較 CRSP USトータル・マーケット・インデックス連動
| 2023/01 | 楽天VTI | SBI VTI |
|---|---|---|
| １ヶ月 | ★3.21% | 3.20% |
| ３ヶ月 | ★-8.87% | -8.92% |
| ６ヶ月 | ★-3.42% | -3.43% |
| １年 | 3.61% | ★3.67% |
| ３年 | 49.82% | - |
| 参考：信託報酬率(税込)または実質的な負担(税込) | 0.162%程度 | 0.0938％程度 |
| 純資産総額(百万円) | 764,189 | 127,273 |
| 参考：前月純資産総額(百万円） | 742,372 | 120,166 |
| 純資産総額前月差分 | 21,817 | 7,107 |
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★は同一指数内で一番高いもの
- リターンは月末基準価額から、私が単純計算。
- コストと純資産総額は，当該月の月報または該当情報から転写。
雑感
年次リターンでは、コスト含むパフォーマンス、S&P500ではSlim S&P500、CRSPではSBI_VTIが最優秀でした。
ただこの半年で見ると、S&P500ではSBI S&P500ががんばってます。各社、運用技術を競い合っている格好とも見えます。いい傾向ではないでしょうか。Slim S&P500もうかうかしていられません。
純資産総額は、eMAXIS Slim S&P500が最強、第二集団は楽天VTIとSBIV S&P500が続き、この３本で米国株式インデックスファンド市場をほぼ占拠(全体の93％）している格好です。
なお、2月に入ってからですが、Slim S&P500が、ETFを除く全投資信託でナンバーワンの純資産総額になりました。今後、10年、20年で、インデックスファンドが10兆円規模の第一集団を形成する、みたいな流れになるかもしれませんね。
米国株関連で注視しているのは2点。
ひとつは、S&P500連動ファンドと小型株まで広くカバーしたCRSP USトータル・マーケット・インデックス連動ファンドの年次リターンの差。
もうひとつは、平均回帰現象。全世界株式クラスに(つまり他国に）米国が負けだしているんじゃないか？と言う視点です。(両者の年次リターンの比較↓）
| Slim S&P500 | オールカントリー |
| 3.85% | 5.01% |
たまたま、今だけの状況かもしれません。
＜ご参考＞
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