各資産クラスのパフォーマンス 2023/1

今月の各資産クラスのパフォーマンスの定点観測です。

チェック方法

• Slimシリーズの基準価額で当月末の年次リターンと月次リターンを計算。

2023/1末　年次リターン

ご参考  先月の年次リターン↓

2023/1末　月次リターン

ご参考：先月の月次リターン↓

雑談

まず、年次リターン。どこかのファンドマネージャにクソと呼ばれたTOPIXが1位をキープ。一方、米国株は目下苦戦中。ここだけ見ると、TOPIXと米国株って分散対象として相性が良かったりして。

ちなみに国内債券の調子はめっちゃ悪いですが、注目している資産クラス。長期投資家としては、将来のためにチカラを蓄えている過程かなと眺めております。おりしも初任給が上昇するというニュースが聞こえる今日この頃。なんだかバブル崩壊直前を思い出してたりして。

今年は日銀の動きがどうなるかが注目です。

いずれにせよ「どうなってもそれなりに」が、シロート長期投資家の取るべきスタンスです。人生のステージ相応のリスク許容度の維持に努める所存です。

さてさて、我らがオールカントリーは、年次、月次ともに、真ん中ら辺。イチバンになることはない代わりにビリになることもない。こういう資産クラスの並びだと、必ずそうなるわけで。マキアヴェッリ、500年前の言葉を今月も噛みしめたい。

"中ぐらいの勝利で満足するものは常に勝者であり続けるだろう。反対に、圧勝することしか考えない者は、しばしば、陥し穴にはまってしまうことになる。－『フィレンツェ史』－"

何度でも肝に銘じたい名言。インデックスファンドが発明される、いえ、資本主義が形を成す、ずっと前から続く、真理なのであります。

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以上、今月のパフォーマンス定点観測でした。