米国株式インデックスファンドの比較 2022/12

今月の米国株式インデックスファンドの比較です。

比較対象

＜S&P500連動＞ 

• eMAXIS Slim米国株式(S&P500)（三菱UFJ国際投信 ）
• SBI・V・S&P500インデックス・ファンド（SBIアセットマネジメント ）
• iFreeS&P500インデックス（大和アセットマネジメント）
• iシェアーズ 米国株式（Ｓ＆Ｐ500）インデックス・ファンド
• Smart-i S&P500インデックス（りそなアセットマネジメント）
• My SMT S&P500インデックス(ノーロード)（三井住友トラスト・アセットマネジメント）

＜CRSP USトータル・マーケット・インデックス連動＞

• 楽天・全米株式インデックス･ファンド（ 楽天投信投資顧問）
• SBI・V・全米株式インデックス・ファンド（SBIアセットマネジメント）
• My SMT S&P500インデックス(ノーロード)（三井住友トラスト・アセットマネジメント） 

2022/12の比較　S&P500連動

スマホで見る時は必要に応じ横画面にしてくださいませ↓

2022/12	Slim S&P500	SBI S&P500	iFree	iShares	Smart-i	My SMT
１ヶ月	-6.94%	★-6.91%	-6.97%	-6.98%	-6.96%	-7.01%
３ヶ月	-2.77%	★-2.76%	-2.81%	-2.85%	-2.87%	-2.88%
６ヶ月	-1.45%	★-1.41%	-1.53%	-1.55%	-1.63%	-1.48%
１年	★-6.09%	-6.11%	-6.25%	-6.40%	-6.42%	-
３年	★49.71%	49.23%	49.12%	47.69%	-	-
参考：信託報酬率(税込)または実質的な負担(税込)	0.0968%	0.0938％程度	0.2475%	0.0938%	0.2420%	0.0968%
純資産総額(百万円)	1,598,017	710,199	73,539	14,811	6,297	3,387
参考：前月純資産総額(百万円）	1,630,154	726,322	76,446	14,885	6,257	2,853
純資産総額前月差分	-32,137	-16,123	-2,907	-74	40	534

2022/12の比較　CRSP USトータル・マーケット・インデックス連動

2022/12	楽天VTI	SBI VTI
１ヶ月	★-7.05%	-7.06%
３ヶ月	★-3.00%	-3.05%
６ヶ月	★-1.45%	-1.47%
１年	-7.76%	★-7.66%
３年	46.54%	-
参考：信託報酬率(税込)または実質的な負担(税込)	0.162%程度	0.0938％程度
純資産総額(百万円)	717,868	118,286
参考：前月純資産総額(百万円）	742,372	120,166
純資産総額前月差分	-24,504	-1,880

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★は同一指数内で一番高いもの

• リターンは月末基準価額から、私が単純計算。
• コストと純資産総額は，当該月の月報または該当情報から転写。

雑感

年次リターンでは、コスト含むパフォーマンス、S&P500ではSlim S&P500、CRSPではSBI_VTIが最優秀でした。

ただこの半年で見ると、S&P500ではSBI S&P500が、CRSPでは楽天VTIが巻き返してます。各社、運用技術を競い合っている格好とも見えます。いい傾向ではないでしょうか。

純資産総額は、今月は相場が軟調で、先月より全般に減ってます。増えたのは規模が小さいi-SmartとMY SMTくらい。シェアは、eMAXIS Slim S&P500が最強、第二集団は楽天VTIとSBIV S&P500が続き、この３本で米国株式インデックスファンド市場をほぼ占拠(全体の93％）している格好です。

米国株関連で注視しているのは、2点。

ひとつは、S&P500連動ファンドと小型株まで広くカバーしたCRSP USトータル・マーケット・インデックス連動ファンドの年次リターンの差。もうひとつは、潮目が変わって(平均回帰が起きて)、全世界株式クラスに(つまり他国に）米国が負けだしているんじゃないか？と言う視点です。

Slim S&P500	オールカントリー
-6.09%	-5.58%

たまたま、2022年末だけの状況かもしれませんが、両者の年次リターンの比較は、本エントリーにも貼り付けておこうと思います。（参考：各資産クラスのパフォーマンス　2022年まとめ編　年次リターンの推移からわかる教訓は？）

米国株派は、今こそ正念場、であります。

＜ご参考＞

• 変わるインデックスファンド評価の視点