独立投信のファンドのパフォーマンスを見る。 2022/9

出揃った感のある独立投信。インデックスファンド中心の当ブログではありますが、たまには、パフォーマンスを眺めてみようという企画。前回はこちら↓

• 独立投信のファンドのパフォーマンスを見る。　2022/1

チェック対象ファンド

（　）内は、設定日。設定日順に、

• さわかみファンド （1999/8/24）
• セゾン バンガード･グローバルバランスF （2007/3/15）
• セゾン 資産形成の達人ファンド （2007/3/15）
• ひふみ投信 （2008/10/1）
• コモンズ 30ファンド （2009/1/19）
• 結い2101 （2010/3/29）
• セゾン 共創日本ファンド （2022/2/1）

パフォーマンスは、モーニングスターさんのトータルリターンでチェック。ご参考にeMAXIS TOPIX、eMAXIS先進国株式、3年までになりますがオールカントリーもチェック。

パフォーマンスの比較　2022/9末

★は、それぞれの期間で一番パフォーマンスが良かったファンドです(参考は除く)。

まずは長期(1年〜10年)。10年のパフォーマンスでソートしてます。

ファンド名	1年	3年 （年率）	5年 （年率）	10年 （年率）
参考：eMAXIS 先進国株式インデックス	4.84%	15.98%	11.10%	14.94%
セゾン 資産形成の達人ファンド	-4.07%	★12.02%	★8.65%	★14.88%
ひふみ投信	-18.28%	5.40%	3.10%	14.67%
コモンズ 30ファンド	-10.87%	9.70%	5.67%	12.17%
さわかみファンド	-8.45%	6.53%	3.35%	11.58%
参考：eMAXIS TOPIXインデックス	-7.53%	7.04%	3.86%	11.51%
セゾン･グローバルバランスファンド	★3.40%	9.07%	6.20%	9.47%
結い2101	-7.87%	3.19%	1.93%	6.84%
eMAXIS Slim全世界株式(オール･カントリー)	3.04%	14.91%	--	--
セゾン 共創日本ファンド	--	--	--	--

次に短期（1ヶ月〜1年)。こちらは1年のパフォーマンスでソート。

ファンド名	1カ月	3カ月	6カ月	1年
参考：eMAXIS 先進国株式インデックス	-4.95%	-0.64%	-7.52%	4.84%
セゾン･グローバルバランスファンド	-2.61%	-0.69%	-2.40%	★3.40%
eMAXIS Slim全世界株式(オール･カントリー)	-5.28%	-1.39%	-7.33%	3.04%
セゾン 資産形成の達人ファンド	-4.98%	-1.21%	-7.33%	-4.07%
参考：eMAXIS TOPIXインデックス	-5.52%	-0.90%	-4.63%	-7.53%
結い2101	★-1.91%	★2.20%	★0.23%	-7.87%
さわかみファンド	-6.49%	0.55%	-4.04%	-8.45%
コモンズ 30ファンド	-6.39%	-0.14%	-7.74%	-10.87%
ひふみ投信	-4.18%	-0.22%	-6.63%	-18.28%
セゾン 共創日本ファンド	-4.62%	0.48%	-4.47%	--

雑談

10年リターンは、アクティブファンドの面目躍如。TOPIXに対し、多くのファンドが優位性を保ってます。そんな中、結い2101が残念な結果に。いい会社を選ぶという投資戦略が間違っているのか、結果として、いい会社を選べなかったのか。私にはわかりません。

一方、最近の日本株系の独立投信勢は苦戦しているようです。どこかのファンドマネージャーにクソ呼ばわりされたTOPIXに対して、この1年だと全滅。この5年だと、さわかみファンド、ひふみ投信、結い2101が劣後。かろうじてコモンズ30が踏ん張っている格好です。

個人的には、ぐちょぐちょ言わずにオールカントリー買っとけば、と言う気持ちでいっぱいなのですが、長い目で見ないと行けませんね。

やはり20年後のパフォーマンスが重要です。果たしてその時、これらの独立系投信は生き残っているのか？このブログでチェックできるのか？というか私、生きてるのか。

ちなみに最近の円安を受けてなのでしょうけど、外国債券の多いセゾン･グローバルバランスファンドががんばってます。本ファンドは、妻の「これ一本」なのでうれしい限り。

次回未定ですが、思いついたときに比較します。以上、不定期更新のパフォーマンスチェックでした。