なんとMySMTがんばる！ 〜米国株式インデックスファンドの比較 2022/9

今月の米国株式インデックスファンドの比較です。

比較対象

＜S&P500連動＞ 

• eMAXIS Slim米国株式(S&P500)（三菱UFJ国際投信 ）
• SBI・V・S&P500インデックス・ファンド（SBIアセットマネジメント ）
• iFreeS&P500インデックス（大和アセットマネジメント）
• Smart-i S&P500インデックス（りそなアセットマネジメント）
• My SMT S&P500インデックス(ノーロード)（三井住友トラスト・アセットマネジメント）

＜CRSP USトータル・マーケット・インデックス連動＞

• 楽天・全米株式インデックス･ファンド（ 楽天投信投資顧問）
• SBI・V・全米株式インデックス・ファンド（SBIアセットマネジメント）
• My SMT S&P500インデックス(ノーロード)（三井住友トラスト・アセットマネジメント） 

2022/9の比較　S&P500連動

スマホで見る時は必要に応じ横画面にしてくださいませ↓

2022/09	eMAXIS Slim	SBI S&P500	iFree	Smart-i	My SMT
１ヶ月	-4.48%	-4.47%	-4.49%	-4.50%	★-4.38%
３ヶ月	1.35%	1.38%	1.31%	1.28%	★1.44%
６ヶ月	-5.77%	-5.75%	-5.85%	-5.92%	★-5.70%
１年	★9.42%	9.30%	9.24%	9.02%	-
３年	★71.61%	70.84%	71.02%	-	-
参考：信託報酬率(税込)または実質的な負担(税込)	0.0968%	0.0938％程度	0.2475%	0.2420%	0.0968%
純資産総額(百万円)	1,422,680	642,297	67,650	5,547	1,509
参考：前月純資産総額(百万円）	1,428,211	650,423	67,828	5,257	656
純資産総額前月差分	-5,531	-8,126	-178	290	853

2022/9の比較　CRSP USトータル・マーケット・インデックス連動

2022/09	楽天VTI	SBI VTI
１ヶ月	-4.67%	★-4.64%
３ヶ月	1.60%	★1.63%
６ヶ月	-6.39%	★-6.26%
１年	5.92%	★6.03%
３年	68.17%	-
参考：信託報酬率(税込)または実質的な負担(税込)	0.162%程度	0.0938％程度
純資産総額(百万円)	655,355	97,326
参考：前月純資産総額(百万円）	663,544	97,036
純資産総額前月差分	-8,189	290

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★は同一指数内で一番高いもの

• リターンは月末基準価額から、私が単純計算。
• コストと純資産総額は，当該月の月報または該当情報から転写。

雑感

年次リターンでは、コスト含むパフォーマンス、S&P500ではSlim、CRSPではSBI_VTIが最優秀・・・ですが、今月は、なんと、MySMTががんばっております！　1ヶ月、3ヶ月、6ヶ月のパフォーマンスはトップ。低信託報酬率の賜物か、三井住友TAMが運用の意地を見せたか、はたまた風向きによるモノか。ウォッチしがいがあります。

純資産総額では、eMAXIS Slim S&P500が最強、第二集団は楽天VTIとSBIV S&P500が続き、この３本で米国株式インデックスファンド市場をほぼ占拠(全体の94％！）している格好です。

注目したいのは、SBI_VTI。楽天VTIに対し、素直に信託報酬率分の差が付いてきているとみるべきか。

米国株で注意したいのは、S&P500連動ファンドと小型株まで広くカバーしたCRSP USトータル・マーケット・インデックス連動ファンドの年次パフォーマンス差がけっこう大きくなってきていること。

S&P500連動（Slim S&P500)	CRSP USトータル・マーケット・インデックス連動（SBI VTI）
9.42%	6.03%

どっちが良いとは言えないんでしょうが、指数の特性がこの局面でこう見えているってことなんでしょうね。日経平均とTOPIXの差・・・というとおこられそう(笑)。米国の中には、強い米国と普通の米国がいるということなのか。弱い日本とものすごく弱い日本がいる我が国からすると,、うらやまーな状況とも言えます。

米国株式も全世界株式と同じく、年次リターンは堅調に見えますが、これは円安アシストがあってのもの。リスク許容度のチェックはお忘れなく。

＜ご参考＞

• 変わるインデックスファンド評価の視点