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2022年10月 2日 (日)

各資産クラスのパフォーマンス 2022/9

今月の各資産クラスのパフォーマンスの定点観測です。

チェック方法

  • Slimシリーズの基準価額で当月末の年次リターンと月次リターンを計算。
  • 今月から、標準偏差(3年)のチェックはやめました。
  • 主な株式クラスの年次リターンの推移を付けました。

2022/9末 年次リターン

202210021

ご参考  先月の年次リターン↓

202209041

年次リターンマイナスが増えました。米国株、強い。日本株、弱い。

おまけ:主な株式クラスの年次リターンの推移↓

202210023x

2022/9末 月次リターン

202210022

ご参考:先月の月次リターン↓

202209042_20220903215501

月次リターンは、のきなみマイナス。相対的に債券クラスが上位になりました。

Slimシリーズの純資産総額推移

Slimシリーズの純資産総額総計(2022/9末)は、3兆0073億円でした。(先月は3兆0342億円)。牽引役はS&P500、オールカントリー、先進国株式の御三家で、合わせると2兆4177億円。Slimシリーズの8割を占めています。

雑談

年次リターンは下落基調。こういう時こそ、

 長期投資は続けてナンボ

を思い出したい。要は、適切なリスク、適切な手持ちキャッシュですね。

  • 暴落があったとき買い増しできる余力はあるか。
  • 数年以内に使う予定のお金は別途用意してあるか。

今一度確認したいと思う今日この頃です。

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以上、今月のパフォーマンス定点観測でした。

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