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2022年8月 3日 (水)

各資産クラスのパフォーマンス 2022/7

今月の各資産クラスのパフォーマンスの定点観測です。

チェック方法

  • Slimシリーズの基準価額で当月末の年次リターンと月次リターンを計算。
  • ご参考に先月末の標準偏差(3年)をモーニングスターでチェック。

2022/7末 年次リターン

202208021  

ご参考  先月の年次リターン↓

202207021

今月は少し相場が盛り返しました。年次リターンマイナスは、国内債券、国内リート、新興国株式。

2022/7末 月次リターン

202208022  ご参考:先月の月次リターン↓

202207022

今月も順位が大きく入れ替わってます。

おまけ1 2022/6末 標準偏差

ファンド名 2022/6末
標準偏差
(3年)
全世界株式(オール・カントリー) 17.72
全世界株式(除く日本) 18.14
全世界株式(3地域均等型) 15.56
米国株式(S&P500) 17.93
国内株式(TOPIX) 15.03
国内株式(日経平均) 17.25
先進国株式 18.55
新興国株式 19.36
国内債券 1.92
先進国債券 4.14
バランス(8資産均等型) 11.35
国内リート --
先進国リート --

拙著から正規分布の図です。

202202053

分散された株式指数においては、1シグマ20%〜30%くらい。中央の0シグマはリターンゼロではなく、期待リターンになります。今現在の年次リターンがこの図のどのポジションにいるのかを把握することが重要です。

おまけ2 Slimシリーズの純資産総額推移

Slimシリーズの純資産総額総計(2022/7末)は、2兆9036億円でした。(先月は2兆7005億円)3兆円 目前。牽引役はS&P500 1兆3654億円、オールカントリー6079億円、先進国株式3494億円。合わせると2兆3222億円。Slimシリーズの8割を占めています。

雑談

毎月ウォッチしていると、やはり分散投資の重要性を痛感しますね。

また、相場は決して良くはありませんが悪くもない。ということも淡々とわかります。長期投資家として、何かするときではないようです。

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以上、今月のパフォーマンス定点観測でした。

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