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2022年5月 8日 (日)

つみたてNISA対象インデックファンドの勝ち組運用会社 2022/5

つみたてNISA以後、はっきりしたのがインデックスファンド市場における勝ち組と負け組です。

つみたてNISA対象インデックファンドの勝ち組負け組 2022/5

運用会社別につみたてNISA対象のインデックスファンドの純資産総額シェアを見てみます。データは、SBI証券で販売されているつみたてNISA対象インデックスファンド155本。

20220508

ご覧のように、純資産総額の75%を以下の4社が占めています。

  • 三菱UFJ国際投信
  • ニッセイアセットマネジメント
  • 楽天投信投資顧問
  • SBIアセットマネジメント

その他にまとめてしまった運用会社も含む、全社の一覧はこちら↓

運用会社 国際株式 国内株式 バランス 総計
三菱UFJ国際投信 2,452,463 192,409 288,295 2,933,167
ニッセイアセットマネジメント 392,046 297,156 136,986 826,188
楽天投信投資顧問 725,286   28,798 754,084
SBIアセットマネジメント 722,092     722,092
三井住友トラスト・アセットマネジメント 162,777 73,097 154,089 389,963
アセットマネジメントOne 218,994 66,946 58,092 344,032
野村アセットマネジメント 101,783 83,388 141,801 326,972
大和アセットマネジメント 126,391 42,290 95,171 263,852
三井住友DSアセットマネジメント 107,727 64,022 82,114 253,863
りそなアセットマネジメント 26,291 6,799 36,369 69,459
東京海上アセットマネジメント 30,627 33,419 148 64,194
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ 37,743     37,743
ブラックロック・ジャパン     17,417 17,417
フィデリティ投信     2,836 2,836
auアセットマネジメント     2,409 2,409
朝日ライフアセットマネジメント   1,936   1,936
岡三アセットマネジメント     877 877
PayPayアセットマネジメント   538   538
農林中金全共連アセットマネジメント 152 78 229 459
ドイチェ・アセット・マネジメント     258 258

(単位:百万円)

雑談

インデックスファンドの場合、規模は正義。運用効率の面から考えて「大きいことはいいことだ」なのであります。

上記の勝ち組4社には、共通する特徴があるように思います。

(1)旗艦ファンドのコストをタイムリーに下げ続けた。
(2)ブロガーの声(つまりユーザーニーズ)を聞いた。

ひと言で言えば、マーケティング上、あたりまえのことをやってきた会社さん。

一方、上記、勝ち組4社以外の運用会社さん。受益者である我々の立場で言えば、一部のファンド(たとえばたわらノーロード)を除き、これらの会社のインデックスファンドを選ぶ合理的な理由が見当たりません。運用会社でインデックスファンドを選別できる時代となりました。

(上記4社のファンドで満足しているので、あんまり期待はしてませんが、)これらの会社さんがもし復活するとしたら、上述の(1)(2)に取り組むべきと私は思います。

たとえば(1)。自社で一番規模の大きいインデックスファンドのコストの最低水準維持を宣言するべきでしょう。もはや、新しいインデックスファンドを作っても良いフェーズは終了しました。

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