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2021年11月24日 (水)

米国株式インデックスファンドの比較 2021/10

モーニングスターさん。

はじめに

冒頭ご紹介の記事は、

  • 投資信託には信託報酬以外にも運用報告書を見ないとわからないコストがかかっている
  • モーニングスターでは、総経費率を見るとわかる

という、いわゆる「実質コスト」の話となっており、試しにeMAXIS Slim S&P500とSBI・V・S&P500を見比べてみたら、SBIの勝ちになりました、と。

ただ、個人的には、単に目に見える(隠れコストと呼んでいるものも運用報告書を見れば見える)コストだけでなく、運用技術などを含めて評価するべきであり、同じ指数のファンドのパフォーマンスで見比べるのが一番いい方法なのかなと考えるようになってます。

SBIアセットマネジメントは、モーニングスターの子会社なので持ち上げたい気持ちはわかりますが(笑)、別の角度で比較してみようということで、ふと思い立ち、主立った米国株式インデックスファンドのパフォーマンスを毎月やってる「全世界株式型インデックスファンドの比較」と同じようにチェックしてみました。

比較対象

<S&P500 連動> 

<CRSP USトータル・マーケット・インデックス連動>

2021/10の比較

スマホで見る時は横画面にしてくださいませ↓

指数→ S&P500 CRSP USトータル・マーケット・インデックス
2021/10 eMAXIS Slim SBIV S&P500 iFree Smart-i 楽天VTI SBIV VTI
1ヶ月 ★7.15% 7.11% 7.13% 7.13% ★7.01% 6.99%
3ヶ月 ★8.26% 8.23% 8.22% 8.11% ★7.95% 7.94%
6ヶ月 ★14.51% 14.43% 14.42% 14.16% ★13.41% -
1年 ★52.73% 52.49% 52.48% 51.66% ★53.84% -
3年 ★79.46% - 78.94% - ★80.26% -
参考:信託報酬率(税込)または実質的な負担(税込) 0.0968% 0.0938%程度 0.2475% 0.2420% 0.162%程度 0.0938%程度
純資産総額(百万円) 739,401 363,371 39,012 1,866 429,183 40,872

★は同一指数内で高いもの

  • リターンは月末基準価額から、私が単純計算。
  • コストと純資産総額は,当該月の月報または該当情報から転写。

チェックポイント1 パフォーマンス

<S&P500 連動型>

eMAXIS Slim S&P500強し。

<CRSP USトータル・マーケット・インデックス連動型>

僅差で楽天VTI強し。

チェックポイント2 純資産総額

eMAXIS Slim S&P500がダブルスコアで圧勝。楽天VTIとSBIV S&P500が続き、この3本で純資産総額1.5兆円越え。米国株式インデックスファンド市場を占拠している格好です。

雑感

とまあ、SBIVシリーズは、実質コストの低さを今のところは生かし切れていないようです。本来、コスト分有利なはずなのに、信託報酬が若干高いiFreeと1年リターンがトントンですからね。FOF構造が嫌いな私は、やっぱり、Slimを選んじゃうかな。とは言え、どのファンドもコストは安いですし「細かいことは気にすんな」と思ったりもします(笑)。かつての信託報酬率1%時代、そもそも欲しい指数のインデックスファンドがない時代に比べれば、今は、幸福な時代なのであります。

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全世界株式(日本含む)推しの当ブログとしては、米国株インデックスファンドは積極的に取りあげては来ませんでしたが、昨日の記事でご紹介したように、山崎さんに米国株単独は「ギリギリA」の評点もいただいてますし、ニーズがあればこれからも定期的にチェックしようと思います。

<ご参考>

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コメント

「米国株式インデックスファンドのパフォーマンス比較」記事、是非シリーズ化してください。
「全世界株式型インデックスファンドの比較」もわかりやすくて大変参考にさせていただいてます。

投稿: ぽんぽこ | 2021年11月24日 (水) 17時52分

>ぽんぽこ様
コメントありがとうございます。
鋭意検討いたします!

投稿: NightWalker | 2021年11月24日 (水) 17時56分

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