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2021年2月20日 (土)

全世界株式型インデックスファンドの比較 2021/1

今月の全世界時価総額分散型インデックスファンドのパフォーマンスと時価総額の比較です 。

比較対象

<MSCI ACWI 連動> 

<FTSE Global All Cap 連動>

2021/1の比較

スマホで見る時は横画面にしてくださいませ↓

指数→ MSCI ACWI連動 FTSE Global All Cap連動
2021/1 SS全世界 eMAXIS Slimオールカントリー たわら全世界 楽天VT SBI雪だるま
1ヶ月 2.66% 2.67% 2.65% 3.16% 3.21%
3ヶ月 17.46% 17.49% 17.43% 18.53% 18.87%
6ヶ月 18.87% 19.02% 18.93% 20.11% 20.56%
1年 12.29% 12.54% 12.26% 13.03% 13.05%
3年 20.68% - - 21.97% 21.73%
参考:信託報酬率(税込)または実質的な負担(税込) 0.5280% 0.1144% 0.1296% 0.212%程度 0.1102%程度
純資産総額(百万円) 2,868 92,435 467 68,779 14,761
参考:前月純資産総額(百万円) 2,822 77,594 464 63,891 13,203
純資産総額前月差分(百万円) 46 14,841 3 4,888 1,558
  • リターンは月末基準価額から、私が単純計算。
  • コストと純資産総額は,当該月の月報または該当情報から転写。

チェックポイント1 パフォーマンス

年次リターンを見ます。運用力、見えにくいコスト含めて、同じ指数に連動するインデックスファンド同士であればパフォーマンスに反映されるという考え方です。

<MSCI ACWI連動型>

eMAXIS Slimオールカントリーが相変わらずリード。

<FTSE Global All Cap連動型>

年次リターン差が、-0.01%(四捨五入の関係で表と少しずれてますが)になりました。つまり、ついに、雪だるまが楽天VTをキャッチアップ。

20210220

チェックポイント2 純資産総額

MSCI ACWIは、オールカントリーの一人勝ち。FTSEは楽天VT優勢ですが、伸び率では今月もSBI雪だるまが上回っています。

どのファンドの純資産総額も伸びていますが、今月もオールカントリーがひときわ大きく伸びてます。

今月の雑談

オールカントリーの一人勝ちが続きます。コスト含む運用面、純資産総額、いずれの観点からも、このファンドしかないという感じです。1月に純資産総額900億円超、2月には既に1000億円を超え、相場の成り行きによっては1100億円を突破しそうな勢いです。

今月風向きが変わったかもとちょっとだけ思ったのが、雪だるまの年次パフォーマンスが、楽天VTをキャッチアップしたこと。本来、信託報酬率に優位性のある雪だるまの方が、楽天VTよりも年次パフォーマンスがよくないとおかしかったわけです。もし、この傾向が続くなら、雪だるまが、バンガードのブランド力を跳ね返す展開が来るかもしれません。SBIアセットマネジメントの運用陣のがんばりに期待です。

2020年は大変な一年でしたが、2021年もそれなりに大変そうではあります。大変じゃない年はないわけですから、長期投資家たるものあたふた動かず、愚直に「自分にとって適切なリスクを取り続けること」「市場に居続けること」を肝に銘じたい。繰り返しますが、注視すべきは、相場の価格変動ではなく自分にとって適切なリスクです。リスク&コストファースト。リターンはそれらの結果。

この「カンタンなのにカンタンではないこと」こそがすべて。大先達の教えの通り、「航路を守れ」。この格言は、毎月唱え続ける予定です。

<ご参考>

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