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全世界株式型インデックスファンドの比較 2020/10
今月の全世界時価総額分散型インデックスファンドのパフォーマンスと時価総額の比較です 。
比較対象
＜MSCI ACWI 連動＞
- 全世界株式インデックス・ファンド （STATE STREET）
- eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）（三菱UFJ国際投信）
- たわらノーロード 全世界株式 （アセットマネジメントＯｎｅ）
＜FTSE Global All Cap 連動＞
- 楽天・全世界株式インデックス・ファンド（愛称：楽天・バンガード・ファンド（全世界株式））（ 楽天投信投資顧問）
- ＳＢＩ・全世界株式インデックス・ファンド（愛称：雪だるま（全世界株式）） （SBIアセットマネジメント）
2020/10の比較
スマホで見る時は横画面にしてくださいませ↓
| 指数→ | MSCI ACWI連動 | FTSE Global All Cap連動 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2020/10 | SS全世界 | eMAXIS Slimオールカントリー | たわら全世界 | 楽天VT | SBI雪だるま |
| １ヶ月 | -2.03% | -1.98% | -1.99% | -1.72% | -1.88% |
| ３ヶ月 | 1.20% | 1.30% | 1.28% | 1.33% | 1.42% |
| ６ヶ月 | 11.33% | 11.53% | 11.47% | 11.80% | 11.33% |
| １年 | 1.38% | 1.60% | 1.42% | 1.06% | 0.63% |
| ３年 | 9.35% | - | - | 7.97% | - |
| 参考：信託報酬率(税込)または実質的な負担(税込) | 0.5280% | 0.1144% | 0.1296% | 0.212%程度 | 0.1102%程度 |
| 純資産総額(百万円) | 2,266 | 52,185 | 351 | 51,316 | 10,052 |
| 参考：前月純資産総額(百万円） | 2,319 | 47,530 | 335 | 49,981 | 9,538 |
| 純資産総額前月差分 | -53 | 4,655 | 16 | 1,335 | 514 |
- リターンは月末基準価額から、私が単純計算。
- コストと純資産総額は，当該月の月報または該当情報から転写。
チェックポイント1 パフォーマンス
年次リターンを見ます。
＜MSCI ACWI連動型＞
eMAXIS Slimオールカントリーがリードの状況は変わりません。
＜FTSE Global All Cap連動型＞
今月も楽天VTの方が優位です。年次リターンで約0.4％も差があるのはちょっといただけない感じ。
チェックポイント２ 純資産総額
MSCI ACWIは、オールカントリーの一人勝ち。FTSEは楽天VT優勢です。
今月のトピックスは、オールカントリーが、純資産総額でもトップに立ったことです。
今月の雑談
オールカントリーの一人勝ちですね〜。他社が打倒するのは相当困難ですけど、あるとしたら先月も書きましたけど、
- Slimと同じ、最安値宣言をする
- iDeCoで法人営業を仕掛け対抗する
くらいかしら。
あとは、FTSE指数連動のマザーを根性で立ち上げ、ファミリーファンド方式でVT並みの信託報酬で提供することですかね。どこか気合いでやったら面白いのに。
本クラスのファンドは、インデックス指向のバイ・アンド・ホールド型投資のファイナルアンサーの一つ。「半分株式で半分債券というバランスファンドを月1万円買うのなら、全世界株式を5千円、貯金を5千円にした方がいいんじゃないの」というのが私の考え方です。
初心者といえど、投資するなら、せめて、この意味がわかる程度にはリテラシーを身に付けてからの方が良いんじゃないかなと思います。
世界市場ポートフォリオの理解にはこちらの本がオススメ↓
＜ご参考＞
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