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全世界株式型インデックスファンドの比較 2020/6
今月の全世界時価総額分散型インデックスファンドのパフォーマンスと時価総額の比較です 。
比較対象
＜MSCI ACWI 連動＞
- 全世界株式インデックス・ファンド （STATE STREET）
- eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）（三菱UFJ国際投信）
- たわらノーロード 全世界株式 （アセットマネジメントＯｎｅ）
＜FTSE Global All Cap 連動＞
- 楽天・全世界株式インデックス・ファンド（愛称：楽天・バンガード・ファンド（全世界株式））（ 楽天投信投資顧問）
- ＳＢＩ・全世界株式インデックス・ファンド（愛称：雪だるま（全世界株式）） （SBIアセットマネジメント）
2020/6の比較
スマホで見る時は横画面にしてくださいませ↓
| 指数→ | MSCI ACWI連動 |
FTSE Global All Cap連動 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2020/06 | SS全世界 | eMAXIS Slim オールカントリー |
たわら全世界 | 楽天VT | SBI雪だるま |
| １ヶ月 | 2.47% | 2.49% | 2.52% | 2.76% | 2.83% |
| ３ヶ月 | 16.51% | 16.59% | 16.51% | 16.44% | 16.45% |
| ６ヶ月 | -8.99% | -8.90% | -9.06% | -9.41% | -9.41% |
| １年 | 1.37% | 1.62% | - | 1.06% | 0.73% |
| ３年 | - | - | - | - | - |
| 参考：信託報酬率(税込)または実質的な負担(税込) | 0.5280% | 0.1144% | 0.1296% | 0.212%程度 | 0.1102%程度 |
| 純資産総額(百万円) | 1,820 | 32,174 | 277 | 41,654 | 7380 |
| 参考：前月純資産総額(百万円） | 1,702 | 28,789 | 265 | 38,962 | 6809 |
| 純資産総額前月比 | 118 | 3,385 | 12 | 2,692 | 571 |
- リターンは月末基準価額から、私が単純計算。
- コストと純資産総額は，当該月の月報から転写。
チェックポイント1 パフォーマンス
＜MSCI ACWI連動型＞
今月も横並びです。1年で見ると、信託報酬率で優位性のあるeMAXIS Slimオールカントリーが一歩リード。
＜FTSE Global All Cap連動型＞
今月も楽天VTの方が優位です。雪だるまの方が信託報酬率が低いのに不思議ですよね。
チェックポイント２ 純資産総額
今月も、MSCI ACWIは、オールカントリー一人勝ち。FTSEも楽天VT優勢です。
個人的な興味は、オールカントリーの純資産総額は、果たして楽天ＶＴを追い抜くのか？。若干オールカントリー優勢なるも。楽天VTも手堅く資金を集めています。
今月の雑談
今月、一番のトピックスは、
年次リターンが、プラスになったこと
です。
コロナショックってなんだったんだろうと思ったりもするわけですが、未来はわからないというのがまず前提。それでも気になる人のために、ダウの超長期グラフ縦軸対数を貼っておきます。(全世界指数の超長期のデータはないので)
数年前から、既に停滞期に入っていただけで、コロナは一瞬、下ぶれしただけ､と見えたりもする? ・・・いやいや、今回のショックが、しばらく続く停滞期のサインなのか、新たな上昇期の前触れなのか。そんなことは１０年後にならないとわかりませんが、私のやることは一緒ということであります。私の興味は、私が生きているうちにニューヨークダウは１０万ドルを超えるのか？ということぐらいかなー。
ひたすら、積み立てるだけで、基本的には投資は忘れ、投資の原資を稼ぐ本業に集中する。そんな長期投資に最適な投資ビークルのひとつが、全世界株式クラスのインデックスファンドです。オールカントリーを買っておけば、再投資なんて知らない間にやってくれるし、コストも限界近くまで下がってます。
＜ご参考＞
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