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2019年8月31日 (土)

2019/8末のポートフォリオ

2019/8末のポートフォリオです。

2019/8末のポートフォリオ

20190831

今月は、株式クラス軟調、その他クラス堅調でした。先月に比べ、株式クラスのポイントが下がり、その他クラスが上がってます。

今月の雑談

先月、ウェルズリーインカムファンドを手放し、当面放置としたのですが、目標ポートフォリオが宙ぶらりんの状態になっています。で、次の2案を検討中。

 (案1) 株式45% その他5%

 (案2) 株式40% その他10%

ウェルズリーインカムファンドは、米国株式と債券バランスファンドでしたから、その性格をキープするという意味では、上記の中間くらいなんでしょうけど、切れのいいところにしたいなと。案1なら、S&P500 ETFか先進国株式、案2なら、J-REIT ETF。もともと米国にウェイトを置いてたわけでもあるので、案1でS&P500かなあ。次のリバランス時期まで、しばらくは放置しながら考えたいと思ってます。

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