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2018年6月15日 (金)

楽天・全世界株式インデックス・ファンドの状況  2018/5

私も、毎日100円つみたてをしている楽天・全世界株式インデックス・ファンド(楽天VT)。5月の状況です。

指数乖離の推移まとめ

年月差分ファンドインデックス
2017年10月 -0.8% 1.4% 2.2%
2017年11月 -0.2% 0.7% 0.9%
2017年12月 0.0% 2.9% 2.9%
2018年1月 -0.2% 1.2% 1.4%
2018年2月 -0.1% -4.5% -4.4%
2018年3月 +0.5% -3.5% -4.0%
2018年4月 -0.2% 3.8% 4.0%
2018年5月 -0.0% -0.0% -0.0%

グラフにするとこうなります↓

201806151

2017年12月以来、ひさびさに乖離が、ほぼ0.0%になりました。この調子で安定軌道に乗ってくれることを期待します。

資産総額の推移

201806152

前月と同じようなペースで増えています。83.13億円です。

もう少し加速感がほしいところかなあ。低信託報酬に対してeMAXIS Slimが腹をくくった感があるので、そちらでポートフォリオを組むパターンに流れているのかも知れません(想像ですけど)。とは言え、これ一本で世界市場ポートフォリオというコンセプトの商品は、他に適当なのが見当たらない現状ですから、楽天VTの方もしっかり積み上がっていってほしいですね。

ファンドを選ぶときは運用実績を確認しよう

拙著にも書きましたが、ファンドは運用実績の確認が大切です。つみたてNISA対象ファンドであっても同様、と言うのが、本エントリーシリーズの目的です。

てなわけで、少なくとも第1期の運用報告書が出るまでは、本ファンドのウォッチを続けてみたいと思ってます。

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