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2018年5月23日 (水)

楽天・全世界株式インデックス・ファンドの状況  2018/4

私も、毎日100円つみたてをしている楽天・全世界株式インデックス・ファンド(楽天VT)。4月の状況です。

指数乖離の推移まとめ

年月差分ファンドインデックス
2017年10月 -0.8% 1.4% 2.2%
2017年11月 -0.2% 0.7% 0.9%
2017年12月 0.0% 2.9% 2.9%
2018年1月 -0.2% 1.2% 1.4%
2018年2月 -0.1% -4.5% -4.4%
2018年3月 +0.5% -3.5% -4.0%
2018年4月 -0.2% 3.8% 4.0%

グラフにするとこうなります↓

201805231

2017年12月にいったん乖離がゼロになりましたが、相変わらず、もう一声の状況が続いてますね〜。投資初心者を標榜するつみたてNISAの対象商品であるだけに要因分析の報告が待たれます。(ちなみに、先月は、VT自体の乖離と推定)

資産総額の推移

201805232

じわじわ増えています。今月は、若干、増加の勢いを取り戻したかな。69.32億円です。でも、グラフじゃわからない程度です。もう少し勢いが欲しいところです。

ファンドを選ぶときは運用実績を確認しよう

まずは、第一期(2018年7月17日予定)の運用報告書のトラッキングエラーとその説明を見てみないとなんとも言えません。米国ETFを買うだけのファンドの実質コストがどうなるのか、私も非常に興味があります。

本エントリーシリーズは、つみたてNISA対象ファンドとは言え、「出たばかりのファンドはあわてて買わずに実績を見る」という投資信託選びの基本を確認するのが目的です。第1期の運用報告書が出るまでは続けてみたいと思ってます。

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