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2018年1月31日 (水)

2018/1末のポートフォリオ

2018/1末のポートフォリオです。

2018/1末のポートフォリオ

20180131

今年から、ポートフォリオの表記を簡素化しました。

ポイントは、

  • 債券の比率を監視してのリバランス

です。昨日のエントリーでご紹介した考え方です。

なお、リスク資産の中身は世界分散型です。あと、副次的な話ではありますが、楽天VTのようなファンドをいちいち日本株と外国株に分離して管理しなくてもすんで楽チンです。

今年のリバランスの課題

来月は、リバランスの月です。さっそくですが、債券比率が低下しているので調整しようかどうしようか、というところ。まだ、私の想定するレンジ内ではあります。

問題は、直接リバランスとは関係ない話です。ウェルズリーインカムファンドをどうするか。もう、売るのを止めちゃったんですよね、マネックス証券さん。(これは、マネックス証券のせいというよりも、バンガードが日本国内の関連手続きを放棄したためです。)

あれこれ、悩んでおりましたが、いよいよ手放すときが来てしまったのかもしれません。ファンドの長期保有は、ほんと難しいですね。ウェルズリーインカムファンドは、現在進行形である、私の資産活用型ポートフォリオ設計の中に「理念」として組み込むことで残すというかたちかなあ。

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コメント

1月末で想定するリバランスの比率になると思っていましたが、ここ数日の急激な下げで、リバランスは見送りになってしまいました。
やはり、「想定通り」とか「予想通り」とか「このまま上がれば」などとリターンに期待を寄せるのは禁物ですね。

思量外を思量するのはポートフォリオの比率だけ。

投稿: 非不惑ジイサン | 2018年1月31日 (水) 15時42分

非不惑ジイサン様
 コメントありがとうございます。
 自分で決めたルール通りたんたんとやるというのが一番難しいんですよね。

投稿: NightWalker | 2018年1月31日 (水) 23時43分

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