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2016年7月 8日 (金)

自分のインデックス度を調べてみよう 2016/7

私は、インデックス投資家と言うことになっているのですが、どの程度インデックス投資家なのかポートフォリオを分析してみました。

今回は、リスク資産の内訳分析です。

20160708

インデックス度=70%

と出ました。分類の定義は、

  • インデックス:時価総額比の株式、REIT
  • スマートベータ:上記以外の指数に連動するファンド
  • アクティブ:ウェルズリーインカムファンド
  • その他:その他
  • 個別株:ゼロ

です。

ちなみに、スマートベータは、インデックスでも、アクティブでもない、というのが私の考え方です。

ほぼ、インデックスですね。2000年頃は、ほぼ、すべて個別株だったのが夢のようです。

私が、アクティブファンドを買い出す時代がまた来るのか?

自分でも興味のあるところです。

配当を出すことに執念のある経営者の会社を集める、みたいな運用方針で、信託報酬が、0.5%以下のファンドができるような時代が来たら、アクティブファンドもまた買うかもしれません。

そのころには、ファンドマネージャの半分がAI化されているかもしれませんね。

みなさんのインデックス度はどのくらいですか?

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