自分のインデックス度を調べてみよう 2016/7

私は、インデックス投資家と言うことになっているのですが、どの程度インデックス投資家なのかポートフォリオを分析してみました。

今回は、リスク資産の内訳分析です。

インデックス度＝７０％

と出ました。分類の定義は、

• インデックス：時価総額比の株式、ＲＥＩＴ
• スマートベータ：上記以外の指数に連動するファンド
• アクティブ：ウェルズリーインカムファンド
• その他：その他
• 個別株：ゼロ

です。

ちなみに、スマートベータは、インデックスでも、アクティブでもない、というのが私の考え方です。

ほぼ、インデックスですね。2000年頃は、ほぼ、すべて個別株だったのが夢のようです。

私が、アクティブファンドを買い出す時代がまた来るのか？

自分でも興味のあるところです。

配当を出すことに執念のある経営者の会社を集める、みたいな運用方針で、信託報酬が、０．５％以下のファンドができるような時代が来たら、アクティブファンドもまた買うかもしれません。

そのころには、ファンドマネージャの半分がＡＩ化されているかもしれませんね。

みなさんのインデックス度はどのくらいですか？