Fund of the year 2006 - 2016

「投信ブロガーが選ぶ　Fund of the year」以外の普通の「Fund of the year」に違和感を感じている人は多いと思いますが、そのもやもや感の一つの理由が、そのファンドは長期投資で強かったのか？という視点が「不足している」・・・厳しく言えば「欠落している」ことでしょう。金融関連の会社は、みなさん長期投資を奨めているのになんだか変な話です。

で、自分で機械的にスクリーニングしてみることにしました。

Fund of the  year　2006 -2016

条件

• 10年リターンの比較をする。
• 10年以上運用しているアクティブファンドから選ぶ。
• 今回は国内株式クラスのみ
• 参考値としてインデックスとの比較を行う。
• 比較日は今日。

つまり、この10年で優秀な成績を収めたファンドを単純にリターンだけで選んでしまおうというわけです。

モーニングスターさんは、10年リターンも見ることができるようになっているので、比較は、わりと簡単です。

結果

• 現在生き残っている国内株式型のファンドは587本
• うち10年以上運用していたファンドの数は333本※
• うち268本がアクティブファンド

※ご参考：20年以上は46本。30年以上は9本です。

以下の2本の代表的ETFをリファレンスとして、これをオーバーパフォームしたアクティブファンドは、

• 1321(日経225)　年率2.04%を超えるファンドは268本中　32本(勝率11.9％)
• 1306（TOPIX)　年率0.01％を超えるファンドは268本中107本(勝率39.9％）

でした。

さて、この10年間を勝ち抜いたファンドは、いったいなんだったのでしょうか。どこどこどこどこ・・・(太鼓の音です)

順 位	ファ ンド名	会 社	カ テゴリー	10 年 リターン （年率）
1	証券ジャパン日本株オープン 『愛称：きらめき』	DIAM	国内中型グロース	7.49%
2	JPM ザ･ジャパン	JPモルガン	国内小型ブレンド	5.86%
3	J-Stockアクティブ･オープン	大和住銀	国内小型バリュー	5.62%
4	(セクター10) B食品､医薬品	岡三	国内中型グロース	5.56%
5	JPM･E-フロンティア･オープン	JPモルガン	国内小型ブレンド	5.12%
6	三井住友･中小型株ファンド	三井住友	国内小型グロース	4.61%
7	大和住銀 日本小型株ファンド	大和住銀	国内小型バリュー	4.46%
8	三井住友･げんきシニアライフ･オープン	三井住友	国内小型グロース	4.14%
9	日興 キャッシュリッチ･ファンド	日興	国内小型ブレンド	4.05%
10	スパークス･ジャパン･スモール･キャップF 『愛称：ライジング･サン』	スパークス	国内小型バリュー	3.92%

こんな感じでした！

何の権威も賞品もありませんが、素晴らしい成績を収めた各社、各ファンドマネージャーに拍手で敬意を表したいと思います。ぱちぱちぱちぱち・・・・・。

最後にとても重要なことをお伝えしておきます。それは、

　10年前の私にこれらのファンドは選べなかった

という点です。

残念です。

それでは、また来年！See you next year!（あるのかっ来年！）