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2015年8月17日 (月)

ウエルズリーインカムファンド 2015/8

ひさびさ、第二弾。

一年ぶり。今年の夏も「ウエルズリーインカムファンド」とS&Pの比較です。

Vanguard Wellesley Income Inv (VWINX) とVanguard 500 Index Investor (VFINX)との比較。  

ドルベース Ajust Close値の比較 となっております。1980〜2015/8

 

20150817

 

一見、あまり変わりがないように見えますが、実は、去年から今年で変化があります。

久々に、 わずかではありますが、

  • S&Pがウェルズリーインカムファンドをオーバーパフォーム

しているのです。

  • さすが株式!

・・・・・・・・

・・・・ とばかりも言ってられません。

しばらくは、米国の利上げの影響で、債券クラスの苦戦が予想されますが、過去の傾向を見ると、

  1. 株式クラスが、急上昇して、出遅れていたリターンを取り返す。(今ここ?)
  2. やっぱり、株式最強!
  3. ・・・と思ったら、株式、ドカーン↓
  4. ウェルズリーが安定したパフォーマンスをキープ

という傾向があるからです。

うさぎとかめの競争のようです。

さてさて、まだまだ、かしら。そろそろ、かしら(^^;)。

あくまでも過去の傾向です。

未来はどうなるかわかりませんが、この勝負、なんだか、わくわくしてしまいますね。

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