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2014年2月16日 (日)

最近の日本株ポートフォリオ

そろそろ、スマートXXXXというトレンド用語に飽きてきた感のある今日この頃ですが、なんと、インデックス投資にもそんな言葉があることを、水瀬さんのブログで知りました。

スマート・ベータとは、早い話、

  • 時価総額の比で分散した以外のインデックス

のことのようです。

さて、では、私のポートフォリオはどうなんでしょうか?

個人投資家にとって重要なのは、自分はどういう投資をしているのか?ということです。

調べてみたら、外国株式クラスは、普通のインデックス100%、でした。

スマート度ゼロ!

日本株はどうかというと、、、、

 

20140216

スマート度37%

 

私の場合、TOPIX と高配当インデックスしかないという超シンプルな商品構成です。

<ETF>

  • 1698 上場配当
  • 1577 高配当70
  • 1306 TOPIX

<ETF>

  • 三菱UFJ - eMAXIS TOPIXインデックス

 私としてのここでいうスマート投資に対する考え方は、こんな感じです。

  • 一部のスマートベータについては、割と肯定的
  • スマートベータではなく素直に個別株銘柄に分散投資することにも(自分は時間節約のためやっていませんが)割と肯定的

 みなさんのスマート度は、いかがですか?

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» スマートじゃない日本株インデックスにシフト中です [高配当ETFで戦略的インデックス投資日記]
最近、株式投資の話題のひとつとしてスマートベータという考え方があります いままで一般的に使われてきた日経平均株価指数やTOPIXなどの指数とは違いある特定のスクリーニングなどで選別された銘柄群を拾っていく手法でベータ(市場平均)を上回ることが期待されます (関連記事) 最近の日本株ポートフォリオ|NightWalker's Investment Blog 伝統的インデック...... [続きを読む]

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