« 2013/2末のポートフォリオ | トップページ | インデックス投資家とはどういう人なのか? »

2013年3月 2日 (土)

セゾン資産形成の達人ファンドの軌跡 ~2013/3

 さて、ちょっとびっくりしたことがありました、

 なんと、セゾン資産形成の達人ファンドのパフォーマンスが、設定後初めて、セゾンバンガード・グローバルバランスファンドのそれを上回りました!

 セゾン設定来の値動きを見てみます。

20130302

 達人ファンドがんばりました!

 実は、設定当初は、さわかみ+現金という組み合わせだったこのファンド。その後は少しずつ、そして大きく変化し、いまでは、当時の面影は全くなく(笑)、すっかり

  • 世界分散株式ファンド

 に変貌しました。

 このことが功を奏したように思われます。

 外国株式クラスのファンドと比較してみるとそのことが如実にわかります。おなじく、セゾン設定来のパフォーマンスとの比較です。

201303022

 やはり、債券クラスと株式クラスの配分比率が重要なんだなあ。とつくづく思います。

 

 上記の期間でいえば、2007年から2008年リーマンショックまでは債券クラス。それ以降は株式クラスへの投資が正解だったわけです。

 問題は、

  • 今はどのくらいの比率がベストか?

 ということです。

 これが、わかれば、あなたもWinner!

 でもって、これが、わからないので、私自身は、多少味付けはあるものの機械的なリバランス戦略を採用しております(^^;)

 さてさて、口座数を減らすというものすごい理由から、私個人はやめてしまったセゾン投信さんですが、別にこの投信がきらいになったわけではありません。むしろエールを送っているわけで、実際、妻のセゾン投信の積み立ては続いています。

 今後もウォッチしていきまーす。

|
follow us in feedly このエントリーをはてなブックマークに追加
にほんブログ村 株ブログ 投資信託へ にほんブログ村 ライフスタイルブログ セミリタイア生活へ
↑よろしければランキングに一票(クリック)をお願いします。

« 2013/2末のポートフォリオ | トップページ | インデックス投資家とはどういう人なのか? »

コメント

コメントを書く



(ウェブ上には掲載しません)




トラックバック

この記事のトラックバックURL:
http://app.cocolog-nifty.com/t/trackback/93049/56871425

この記事へのトラックバック一覧です: セゾン資産形成の達人ファンドの軌跡 ~2013/3:

» コンパスチェック DX セゾン資産形成の達人ファンド 2013年2月 [これが我が家の生存戦略]
――当ブログに初めてお越しの方はコチラからご覧ください―― 昨年11月から始めた【セゾン資産形成の達人ファンド】のウォッチングです。今月は第四回という事で、今までのウォッチ項目に若干プラスして『コンパスチェックDX(デラックス)』としてお送りしたいと思います。データもいつもより多目で大がかりになりますし、毎月ウォッチするほど頻繁に変わるステータスばかりではないのでDXウォッチは4ヶ月に一度ぐらいの頻度にしようと思っています。(要望があれば頻度UPも検討します)あ、DXはガンダムダブルエックスの略で... [続きを読む]

受信: 2013年3月12日 (火) 21時30分

« 2013/2末のポートフォリオ | トップページ | インデックス投資家とはどういう人なのか? »

 

オススメの本


北村 慶:
貧乏人のデイトレ 金持ちのインベストメント


バートン・マルキール:
ウォール街のランダム・ウォーカー 原著第11版


チャールズ・ エリス:
敗者のゲーム〈原著第6版〉


ジェレミー・シーゲル:
株式投資の未来~永続する会社が本当の利益をもたらす








オススメの証券会社


SBI証券

楽天証券

マネックス証券


セゾン投信



私のメイン証券です。豊富な品揃え。ローコスト投信もたくさんあります。投信マイレージも魅力的♪
旧DLJディレクトSFG証券の頃から使ってます。海外ETFも超ローコストDC専用ファンドの一般売りも楽天証券さんが始まりでした。使いやすいサイトが特徴です。

私が最初に開設したネット証券がこちら。かれこれ15年のお付き合いとなります。その頃買ったバンガード・ウェルズリーインカムファンドは長期保有中♪
投資信託|セゾン投信
ローコスト直販投信の雄。世界のバンガードファンドで世界分散投資ができます。セゾンさんのチャレンジがあったからこそ今のローコスト インデックス時代がありました。NISA対応♪



 
Copyright © 2005 - 2017 NightWalker's Investment Blog All Rights Reserved.