ウェルズリーインカムファンド 2012/5

　私が、保有しているファンドの中で、最も好きなファンドは何かと聞かれると必ずと言っていいほど答えるのが、

　ウェルズリーインカムファンド

　です。最近、パフォーマンスを見てなかったので見てみます。

　Vanguard Wellesley Income Inv (VWINX)  とVanguard 500 Index Investor (VFINX)を比較してみます。

• ドルベース
• Ajust Close値の比較

　ああ、アメリカに生まれたかったと思う、パフォーマンス(笑)

　このファンドの成績を見るたびに思うのは、

• 株式と債券のバランスファンドは本来強い。
• 配当は重要
• アクティブだって、ノーロード、低信託報酬のファンドは作れる

　ということです。

　投資の基本なのかもしれません。

　毎月分配に対する批判は、けっこうありますが、決して配当自体が悪いことではありません。

　毎月分配の問題は、

• 実際の配当よりたくさん分配してしまうことがある

　という点なのです。

　さて、このファンド魅力的なファンドで、残念なのは、マネックス証券で買う場合、いまだに管理手数料を年0.6%とられてしまうことです。なんとかならないものか・・・とつぶやき続け、早、幾歳月(^^;)。