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2011年5月27日 (金)

インデックスファンドのスターレーティング

 前から疑問に思っていたことに、モーニングスターのスターレーティングがありました。

 インデックスファンドのレーティングはいくらが妥当なのか?

 その疑問が解けました。

 モーニングスター社長の朝倉さんの最新刊はこちら↓

 ★3つが妥当

 らしいです。

 平均だから、真ん中の3つが妥当です。

 しかし、実際は、必ずしも、そうはなっていません。

 スターレーティングは、モーニングスターのカテゴリー内のファンドの平均パフォーマンスに対する成績で決まるそうです。このため、当然ながら、

 モーニングスターカテゴリー平均 ≠ そのカテゴリーに属する、とあるインデックス

 となります。

 わかってしまえば、なーーんだ、というお話ではあります。

 完璧な意味での市場平均に投資することは、現実に存在するファンドでは難しい、ということになるのかな?

 てなわけで、私がインデックスファンドに投資する意味は、おもに

  • インデックスファンドは、ローコストである
  • インデックスファンドは、完璧ではないが市場平均に近い。

 ということだったわけです(笑)。

 ちなみに、モーニングスターさんの記事によると、TOPIXは、★3つ、でした(^^)。 

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