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2010年4月14日 (水)

セゾン資産形成の達人ファンド がモーニングスター5つ星に

  セゾン達人ファンドが、モーニングスター5つ星 になったそうです。

 いつの間にそんな優秀に!

セゾン バンガード・グローバルバランスF ★★★★
セゾン 資産形成の達人ファンド ★★★★★

 チャートを見てみます。

20100414

   確かに去年の9月くらいから、日経平均を大きく上回ってますね。

   STAMグローバル株式インデックスと比べてみましょう。

201004142

   外国株式インデックスとあまり変わらない?

  2009年末のセゾン達人ファンドの国別配分は下記の通りです。

  • 北米 44.0%
  • 欧州 23.9%
  • 日本 22.3%
  • 太平洋 0.40%
  • 新興国 8.90%

   グローバル分散の力?

  とはいっても、この1年のお話です。(2年間のご参考比較はこちら

  特定のファンドが、長期にわたって、インデックスに勝ち続けるのは、大変難しいのです。

  その点、インデックスは、どこまで行ってもインデックスです。インデックスの最大の敵が保有コストであることは今更申し上げるまでもありませんね。

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コメント

ふと思ったのは、インデックスファンドはインデックスに勝てるのでしょうか?
分配金を出さなければ複利の力でインデックスに勝たなければいけないような気がします。

投稿: | 2010年4月14日 (水) 12時34分

ん? いつも拝見していますが、今回のエントリーには誤字が多いような気が…

投稿: 重箱ベンチマーク | 2010年4月14日 (水) 20時11分

STAMグロ株との比較を見ると、この期間では日本株20%程度の影響は小さいようですね。


>投稿: | 2010年4月14日 (水) 12時34分 さん、

複利の力を言うならインデックスにも複利の力が働いています。

投稿: 吊られた男 | 2010年4月14日 (水) 21時10分

皆様コメントありがとうございます。
>?様
 ご参考です。
 http://www.fund-no-umi.com/blog/2010/04/ufjemaxis-3ec9.html
 
 また、記事にも書きましたが、ファンドは、コストの分だけ負けます。

>重箱ベンチマーク様
 失礼しましたm(__)m

>吊られた男 様
 フォローありがとうございます!(^^)。

投稿: NightWalker | 2010年4月14日 (水) 22時00分

対外的には配当無しインデックスをベンチマークにしているということなので、我々が目にするのはやはり配当無しインデックスとの比較なんでしょうね。

投稿: | 2010年4月14日 (水) 22時24分

?様
 おっしゃるとおりと思います。

投稿: NightWalker | 2010年4月17日 (土) 10時55分

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