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2009年4月 6日 (月)

STAMシリーズ 2008年度のパフォーマンス

 さて、インデックスファンドといえば、STAMシリーズです。

 2008年度のパフォーマンスをチェックしたいと思います。

ファンド 1年 3ヶ月
国内債券 0.9% -0.8%
グローバル債券 -8.9% 3.2%
グローバル株式 -45.5% -3.9%
TOPIX -35.0% -9.0%
J-REIT -38.0% -4.5%
G-REIT -62.0% -20.7%
新興国株式 - 8.4%
新興国債券 - -0.4%

  2008年度は、かなり厳しい1年でした。なんといってもリーマンショックと不動産の冷え込みです。

 ただし、この3ヶ月では、新興国株式など、上向いている指数もありますね。

 私自身も、STAMグローバル株式インデックス・オープン(こちら)に加え、STAM新興国株式インデックス・オープン(こちら)も積み立てております。

  • 世界経済は、新興国の発展、ことにインフラ投資に期待がかかる。
  • それに伴い新興国の通貨も強くなることが期待される。
  • 一方で、経済の成長と株式のパフォーマンスは必ずしも一致しないかもしれない。

 未来予想図は、不確実ではあります。

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