« STAM シリーズ 第1期 保有コスト一覧 | トップページ | ネット銀行のキャンペーン金利 2008夏 と住信SBI銀行のサービス改定 »

2008年6月 7日 (土)

5月末のポートフォリオとリバランスについて

 5月末のポートフォリオです。

20080607

 やや、日本株が増えていますね。値戻ししたのかな?

--------------

 さて、リバランスについて、ちょっと書いておきたいと思います。

 リバランスをするとコストがかかります。売却時の信託留保金とか売却益に対する税金とかとか。取引コストはなるべく減らした方が良いのです。長期資産運用においては

 なるべく何もしないこと

 が、大事です。(といいつつ私自身はこれに反する数々の行動をしてきましたが、反省をこめてcoldsweats01

 ですので、いくつかの工夫が必要です。

 下記の本でも、

  • 年1度くらいで十分
  • 乖離が5%以上になったら実施というようなルールを決めておくのもよい。(利益確定効果または安値仕込み効果)
  • ドルコストの投資比率を年に1度くらい見直して調整。

 などの方法を紹介しています。

  この他には、

  • ETFのリレー時に行う。というか、リバランス時にETFへのリレーをする。

 というようなことも考えられます。

|
follow us in feedly このエントリーをはてなブックマークに追加
にほんブログ村 株ブログ 投資信託へ にほんブログ村 ライフスタイルブログ セミリタイア生活へ
↑よろしければランキングに一票(クリック)をお願いします。

« STAM シリーズ 第1期 保有コスト一覧 | トップページ | ネット銀行のキャンペーン金利 2008夏 と住信SBI銀行のサービス改定 »

コメント

こんばんは。
毎日、楽しく拝見しています。
リバランスは、私も年に1回と決めていますが・・・。
ついつい動きたくなるものですね。
さて投資当初と現在で、資産配分の変更を行っているため外国株式(先進国)の投資比率を上げたいと思い行動中です。(資金が少ないので、コツコツですが)
話は変わりますが、バレーボール男子北京オリンピック出場おめでとうございます。

投稿: 愛犬クロリス | 2008年6月 7日 (土) 23時45分

愛犬クロリス様
 コメントありがとうございます。
>外国株式(先進国)の投資比率を上げたい
 ポートフォリオの変更は、骨が折れますね。

投稿: NightWalker | 2008年6月 8日 (日) 11時13分

コメントを書く



(ウェブ上には掲載しません)




トラックバック

この記事のトラックバックURL:
http://app.cocolog-nifty.com/t/trackback/93049/41449344

この記事へのトラックバック一覧です: 5月末のポートフォリオとリバランスについて:

« STAM シリーズ 第1期 保有コスト一覧 | トップページ | ネット銀行のキャンペーン金利 2008夏 と住信SBI銀行のサービス改定 »

 

オススメの本


北村 慶:
貧乏人のデイトレ 金持ちのインベストメント


バートン・マルキール:
ウォール街のランダム・ウォーカー 原著第11版


チャールズ・ エリス:
敗者のゲーム〈原著第6版〉


ジェレミー・シーゲル:
株式投資の未来~永続する会社が本当の利益をもたらす








オススメの証券会社


SBI証券

楽天証券

マネックス証券


セゾン投信



私のメイン証券です。豊富な品揃え。ローコスト投信もたくさんあります。投信マイレージも魅力的♪
旧DLJディレクトSFG証券の頃から使ってます。海外ETFも超ローコストDC専用ファンドの一般売りも楽天証券さんが始まりでした。使いやすいサイトが特徴です。

私が最初に開設したネット証券がこちら。かれこれ15年のお付き合いとなります。その頃買ったバンガード・ウェルズリーインカムファンドは長期保有中♪
投資信託|セゾン投信
ローコスト直販投信の雄。世界のバンガードファンドで世界分散投資ができます。セゾンさんのチャレンジがあったからこそ今のローコスト インデックス時代がありました。NISA対応♪



 
Copyright © 2005 - 2017 NightWalker's Investment Blog All Rights Reserved.