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2008年3月30日 (日)

2007年度の各資産クラスの年次リターン推移

 さて、明日、3/31で本年度も終了です。

 2007年度の各資産クラスの年次リターン推移を見てみたいと思います。

1.日本株式

 さわかみファンド、アクティブバリュー、TOPIXの各月末の年次リターン推移です。

200803301

 業種別では、食品、商社が良く(といってもマイナスですが)、不動産・金融といったところがダメだったようです。

2.外国株式/外国債券

 中央三井外国株式インデックスファンド、中央三井外国債券インデックスファンド、TOPIX(参考)の年次リターン推移です。

200803302

3.REIT

 G-REIT(DIAM 世界リートインデックス)、J-REIT(東証REIT指数)、TOPIX(参考)の年次リターン推移です。(DIAM 世界リートインデックスは分配後の基準価額で見ています。ご容赦ください。)

200803303

 今年度は、8月を境に急転直下。

 標準偏差2シグマ近辺。資産クラスによっては超えている?(標準偏差に興味のある方、こちらの本 のp33に出ています。)

 長期投資家にとっては、仕込み時期なのかもしれません。(実際のご投資は、ご自身の判断と責任でお願い申し上げます。)

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