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2007年12月 1日 (土)

楽天証券 新発売のiShares Russell 2000 Index(IWM) と Vanguard Small Cap Index の比較

  楽天証券殿で、また、新しい海外ETFが取り扱われるようです。(ここ

  iShares Russell 2000 Index(IWM)です。

  ところで、マネックス証券さんではバンガード・スモールキャップ・インデックス・ファンド(ここ)というファンドをずいぶん前から扱っています。 

  どちらも米国の小型株に投資するインデックスファンドですが、バンガードさんは、2003年にRussell 2000から、MSCI USスモールキャップ1750インデックスに連動指数を変更したようです。 

 興味深い所です。比較してみます。

項目 Vanguard Small Cap Index iShares Russell 2000 Index
3-Yr
Avg
5-Yr
Avg
3-Yr
Avg
5-Yr
Avg
税引前
リターン
14.80% 19.49% 13.61% 18.54%
税引後
リターン
14.55% 19.18% 13.16% 18.08%
税コスト 0.22% 0.26% 0.40% 0.39%
実績コストActual Fees 0.23% 0.20%

 参考:米モーニングスター Vanguard Small Cap Index iShares Russell 2000 Index  10/31付け

 バンガード・スモールキャップ・インデックス・ファンドは、マネックスさんでノーロードで買えます(為替手数料はかかりますがそれはETFも同じです。)。マネックスさんで購入した場合、0.6%ほど外国口座手数料を取られますので、その分、差し引く必要がありますが、それでも、IWMと比較して、若干、良い成績でした。 

(注)上記は、あくまで、過去の実績です。将来のパフォーマンスを保証するものではありません。実際の投資はご自身の判断責任にてお願い申し上げます。

<ご参考エントリー>

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» [メモ] 小型株でも楽天証券。 [かえるの気長な生活日記。]
なんかニュースばかり取り上げてもうしわけないのですが、またETFのニュースです。... [続きを読む]

受信: 2007年12月 1日 (土) 10時04分

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