アクティブ・インデックス比率の分析

　私のアクティブ・インデックス比率の分析をしてみました。

　今回は、日本株式クラスと外国株式クラス(エマージング含む、バランス含まず)別に見てみました。

　日本株式は、アクティブ比率高いですね。６月までは個別株があったので、もっと高かったはずです。

　現在、日本株式、アクティブ比率が、高いのは、さわかみファンドさんのおかげなんですが、他にも持ってますのでご紹介してみたいと思います。

• アクティブバリューオープン(アクシア)（詳細）
• ＭＨＡＭ株式オープン (詳細)

　アクティブバリューオープンは、トヨタが組み入れ株のトップですが、銀行、商社株、鉄鋼株なんかが多く組み入れられていて、気に入りました。私の気持ちととしては、メーカー株偏重？のさわかみファンドの補完という意味合いもあったりします。購入手数料は、1.05％取られますが、信託報酬率は、1.0815％と、さわかみファンド並み。

　MHAM株式オープンはですねえ、記念品みたいなものです。日本のビンテージ・ファンド。(私が勝手にそう呼んでいるだけですので、誤解ありませんよう)　信託報酬率は、0.79％。

　モーニングスターで、運用歴３０年以上で検索したら、全部で３つあるうちのひとつ。

• 積立て株式ファンド 『愛称 ： MIP[Monthly Investment Plan]』 （野村）(１９６８年もの　純資産約４５０億)
• 大型株ファンド （大和） (１９６１年もの　純資産約２８億）
• MHAM 株式オープン （みずほ）(１９７６年もの　純資産約４２０億）

　 償還されるまで、保有しようと思います（＾＾）。死ぬまで持てたら、雲の上から、ほめてあげようと。

　 さて、最近どうしようかと思っているのが、中小型株ファンド。

　去年の夏、いったん撤収したんですよね。（まあ、その後、ボロボロだったので、結果オーライだったんですが。）レオスなんかも持っていたんですが、どうも性格の不一致で．．．．（＾＾；）。

　 JFか、フィデリティか、うーん。

　日本株は、こんな調子で、当分、アクティブ比率が高そうです。

　外国株式及び外国債券は、インデックス中心で今後も、ずーーーっと、いきます。