マネックス・オンラインセミナー 中桐啓貴の「会社勤めでお金持ちになる人の考え方・投資のやり方」

　マネックス証券さんのオンラインセミナーを視聴しました。

• 中桐啓貴の「会社勤めでお金持ちになる人の考え方・投資のやり方」

　です。

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フィデリティ証券 冬の陣 全ファンド手数料キャッシュバックキャンペーン

　フィデリティ証券さんが、夏に続いて、全ファンド手数料キャッシュバックキャンペーンを実施するそうです。

• まもなくスタート！全ファンド対象 キャッシュバックキャンペーン

夏のボーナスキャンペーンにて多くのお客様よりご支持いただきました「キャッシュバックキャンペーン」を、2007年11月1日（木）より実施致します。今回は、前回よりもさらにファンドラインアップを強化し、全ファンドがキャッシュバックの対象に。是非この機会に、ポートフォリオの見直しと共に、新しいファンドを追加検討されてみてはいかがでしょうか。

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さわかみファンドとTOPIX 2007/10

　 さわかみファンドについては、ここ、しばらくの間、以下のような影の声がありました。

• さわかみファンドなんて、TOPIXといっしょじゃん

　で、最近は、どうなのか？

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ＮＹ原油、初の93ドル台

NY原油が上がってます。

• ＮＹ原油、初の93ドル台のせ・時間外取引

28日のニューヨーク・マーカンタイル取引所（ＮＹＭＥＸ）の時間外取引で原油先物相場は続伸。ＷＴＩ（ウエスト・テキサス・インターミディエート）期近の12月物は一時、1バレル93.18ドルと初めて93ドル台にのせ最高値を更新した。前週末の終値は91.86ドルだった。

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日経ビジネス 2007.10.15～22号 ブラックマンデー20年

　日経ビジネス　2007.10.15～22号に、「ブラックマンデー２０年　歴史に学ぶ」と題するインタビュー記事がありました。各界の著名人に日経ビジネスの編集長さんが取材。

• 10.15号　行天　豊雄さん（国際通貨研究所理事長）
• 10.15号　藤田　恒郎さん（北海道銀行元頭取）
• 10.22号　安斎　隆さん（セブン銀行社長）
• 10.22号　澤上　篤人さん（さわかみ投信社長）

　さわかみ先生も、います。

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東証、海外ＥＴＦを11月上場へ

  ビッグニュースです！！！

• 東証、海外ＥＴＦを11月上場へ 

東京証券取引所は11月中にも、国内で初めて海外のＥＴＦ（上場投資信託）を上場する。ＥＴＦは株式の個別銘柄と同じように取引所で売買される投信で、ニューヨーク証券取引所に上場している金価格連動型の商品などが有力候補になっている。上場が実現すれば、国内の個人投資家は海外のＥＴＦを円建てで日本時間の昼間に取引できるようになる。 東証は11月1日から海外ＥＴＦの上場申請を受け付ける。米大手運用会社ステート・ストリートはニューヨーク証取に上場する金ＥＴＦの上場を申請する方針。韓国で株価指数連動型の商品を設定している運用会社なども申請を検討している

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外国株式インデックスファンド 純資産総額の比較

  外国株式インデックスファンドの純資産総額を比較してみます。

＜ご参考エントリー＞

• 2007年9月末　外国株式＆外国債券　インデックスファンドの比較
• 外国株式インデックスファンド　保有コストの比較
• 外国株式インデックスファンド　 分配金の比較

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大証日記 10/23-10/26

１０月２３日　 曇り時々晴れ

• 上海株式指数・上証50連動型上場投資信託，ラッセル野村小型コア・インデックス連動型上場投資信託の上場記念式を開催しました

10月23日，上海株式指数・上証50連動型上場投資信託（1309），ラッセル野村小型コア・インデックス連動型上場投資信託（1312）が，株式会社大阪証券取引所に上場

日付	始値	高値	安値	終値	出来高
10月23日	70,500	79,300	70,300	77,700	100,739

　　 とうとうこの日が来ました。しかし、なんだか高いなあ。

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金融商品の品質規格

　インデックスファンドが、有利な点に、低コストというのがあります。では、どの程度であれば、安いのでしょうか。独断と偏見で考えてみました。

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長期金利とＰＥＲの関係

　この本のｐ117～118に、以下の式が書いてあります。

        益利回り（PERの逆数）　＋　名目GDP成長率

　　＝長期金利　＋　リスク・プレミアム

　　＝株式の期待リターン

　　この式を変形すると

　　ＰＥＲ　＝　１／（長期金利＋リスク・プレミアム－名目ＧＤＰ成長率）

　　となります．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．グラフにしてみました（＾＾；）。

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上海株式指数・上証５０連動型上場投資信託と身近な非効率？市場

　株をはじめる前に読むブログさんです。

　大変参考になります。

• 上海株式指数・上証５０連動型上場投資信託とラッセル野村小型コア連動型上場投資信託、本日上場(株をはじめる前に読むブログさん)

　ロイターさん。

• ホットストック：上証５０連動型ＥＴＦ<1309.OS>がストップ高、中国株の先高観で

２３日に上場した中国株ＥＴＦの上海株式指数・上証５０連動型上場投資信託がストップ高まで買われている。同ＥＴＦは、これまで外国人の売買が制限されてきた上海Ａ株のうち、代表的な５０銘柄で構成される「上証５０指数」に連動させる仕組みになっている。「中国株の先高観に加え、人民元の上昇期待もあって個人の買いが集まっているようだ」（東洋証券経営企画部）という。ただ、原指数の上証５０指数は２４日午後２時現在で１．４２％の上昇にとどまっている。それに連動するＥＴＦが１２％以上も上昇し、ストップ高となることは理論的には考えにくい。「値動きの良さから短期資金が飛びついている面もある。人気先行で過熱していることは否めない」（準大手証券売買担当者）との声も出ていた。

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外国株式インデックスファンド 分配金の比較

  外国株式インデックスファンドの分配金 実績を比較してみます。

＜ご参考エントリー＞

• 2007年9月末　外国株式＆外国債券　インデックスファンドの比較
• 外国株式インデックスファンド　保有コストの比較

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新しい株式投資論 と、新書2冊

　　山崎元さんの新刊を読みました。

　　ご本人のブログから。

• 株式投資の本が完成しました（ 王様の耳はロバの耳！さん）

　　相互リンクのrennyさん。

• 新しい株式投資論(rennyの備忘録さん)

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えふえっくす

  こんなニュースがありました。

• 札幌の外為証拠金取引業者、営業停止・顧客分も強制決済

札幌市の個人投資家向け外為証拠金取引業者、エフエックス札幌（谷康広社長）が自己売買取引の失敗から債務超過状態に陥り、営業を停止したことが20日明らかになった。米国の信用力の低い個人向け住宅融資（サブプライムローン）問題をきっかけとした急激な円高・ドル安で損失が発生した。同社は顧客に対して、17日付で損益確定のため取引を強制的に決済したことを文書や電子メールなどで一方的に通知した。　金融庁の出先機関のある北海道財務局は先週後半にこの事実関係を把握。金融商品取引法など法令違反の有無を含め調査を始めたもようだ。

　　 だから、というわけではありませんが．．．．

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外国株式インデックスファンド 保有コストの比較

　下記、エントリーで比較した外国株式クラスのインデックスファンドの保有コスト比較を、してみます。

• 2007年9月末　外国株式＆外国債券　インデックスファンドの比較

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公的年金運用、中小型株に拡大

　下げましたね、日経平均。16,814.37 円 　－291.72円安(-1.71%)。  一方、ジャスダック指数　79.52 +1.16(+1.48%) 。

　日経新聞です。

• 公的年金運用、中小型株に拡大

公的年金の積立金を運用する年金積立金管理運用独立行政法人（年金運用法人）は、2008年初めに中小型株に特化して投資する新しい資金枠をつくる。規模は1000億円程度で、新興市場に上場するベンチャー企業株も購入する。投資先を中長期的に成長を期待できる中小型株に広げ、運用利回りの向上を目指す。

　 1000億円の投資で、運用利回りの向上を目指すそうです。

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ファンドラップ(2)

　ちょっとだけ、アンサーエントリーを書いておきます。(以下、私個人の一意見としてお読みください)

　もし、ファンドラップをお持ちで売却しようと思われたら．．．．．

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ファンドラップ

　　今週号の週刊ダイヤモンドのP44を読んだ感想です。

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証券優遇税制の行方 2007年 秋

　本日の日経新聞に政府税調　金融一体課税で一致と言う記事があります。

政府税制調査会（首相の諮問機関）は十六日開いた会合で、株式譲渡益と配当にかかる税率を本来の半分にしている「証券優遇税制」を来年度末までに打ち切る方向で一致した。金融商品の税率を20％に一本化し、預貯金利子や株式譲渡損益などを差し引きして課税する「金融一体課税」の導入を目指す。

　政府・政党の声も整理してありました。

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ソニーバンク 投資信託受益権の振替（移管）が可能に

　　ソニーバンクさんで投資信託受益権の振替(移管)が可能になったそうです。

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週刊ダイヤモンド 2007/10/20号

　今週号の週刊ダイヤモンドは、　「金融商品全損得」という気合の入った特集でした。ほぼ全誌面にわたり、片っぱしから、金融商品を紹介しています。

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2007年9月末 外国株式＆外国債券 インデックスファンドの比較

　ひさびさに、インデックスファンドを比較してみました。

1. シンプルにパフォーマンスのみで比較。(インデックスファンドの場合、もろもろのコストやロスが、集約されているようなので)
2. 主なネット証券、ネット銀行で買える　ノーロード・インデックスファンドを 整理。

　というのが、今回の比較です。

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投資人生、いくつかのパターン

　投資の世界は、人生いろいろです。

　．．．．．いろいろなんですが、あえて！

　独断と偏見により、４つのパターンを計算してみました。

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大手運用会社、上場投信の品ぞろえ拡充

  日経新聞です。

• 大手運用会社、上場投信の品ぞろえ拡充

国内や海外の大手運用会社が上場投資信託（ＥＴＦ）の品ぞろえを競っている。大和証券投資信託委託は近くシンガポール取引所に日本株で運用するＥＴＦを上場するほか、野村アセットマネジメントは今年に入り３本のＥＴＦを新規に設定、日本の個人投資家などの取り込みを進めている。ＥＴＦは一般的な公募投信に比べて手数料が低く、世界的に販売が伸びている。各社は日本でも顧客層が広がると期待している。

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2007/10 REIT の時価総額 10％減

　 日経によると

• 上場ＲＥＩＴの時価総額、半年で１割減・サブプライムで余波

世界的な不動産ブームを支えてきた不動産投資信託（ＲＥＩＴ）の拡大が止まり、9月末時点の上場ＲＥＩＴの世界全体の時価総額は3月末比で10％減った。米国の信用力の低い個人向け住宅融資（サブプライムローン）に端を発した金融市場の混乱で、投資家が資金を引き揚げたためだ。ＲＥＩＴを通じ金融の動揺が不動産に波及する懸念が広がっている。

　 一大事です。パフォーマンスチェックしてみます。

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パラフィン紙

　 皆様お待ちかね、水瀬さんの、楽天証券取材記シリーズが始まりました。

• 直接取材敢行＠楽天証券（その1） ～海外ETFに注力する理由、ｉシェアーズMSCIワールドの取り扱い予定などなど (梅屋敷商店街のランダムウォーカーさん）

　もう、とっくに、読みましたって？失礼いたしました。続きが、楽しみですね！！

　さて、閑話休題。

　私は、実にたくさんの金融口座を開設しております。このこと自体は、ほめられたことではないのですが、その関係で、いろんな、書類が送られてきます。このところ、金融商品取引法がらみで、特に多いです。

　で、 証券会社さんへのお願いなんですが、封筒の 左上に、住所が見えるように窓がありますよね。ここ．．．．．．．．．．．．

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ETF(上場投信)ではじめる海外投資スタートBOOK

　　この本を買いました。

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戦略別ポートフォリオのススメ

　これまで、ポートフォリオを語るときは、日本株式、外国株式、というような基本資産クラスで分類してきましたが、別な角度で見てみました。

　実はこの本を、1年半前に読んでから、考えていたことがあります。

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確定拠出年金、運用漏れ８万人 連絡先不明２万人

• 確定拠出年金、運用漏れ８万人　連絡先不明２万人

　企業年金の一種である確定拠出年金（日本版４０１ｋ、２５６万人）で、運用されないまま放置されている８万人分の年金資産のうち、住所が不明で持ち主と連絡が取れないものが２万人分程度にのぼることが６日、わかった。厚生労働省は企業の説明や本人の理解の不十分さが主な原因とみており、資産の移行手続きの周知を企業などに徹底するよう求める。 ４０１ｋ加入者が企業年金がない所へ転職したり、自営業になったりした場合、個人で運用を続けるか、年金資産を一時金で受け取るかなどの手続きをしなければならない。この手続きを６カ月間しないと、年金資産は自動的に国民年金基金連合会（東京都港区）へ移され、運用されずに塩漬けにされる。件数は０７年３月末で計８万６３８人分、２１１億円に上る。

　　 思うところ多し．．．．です。

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iShares Kokusai?

　下記、記事で知りました。ビッグニュースの前夜のような気がします。

• iShares KOKUSAIが申請中(「雄牛と熊と欲豚と」さん)

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私のアクティブファンド 2007/10

　 下記エントリーの続きです。

• アクティブ・インデックス比率の分析

　私の保有するアクティブファンドのベスト３をご紹介してみます。

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イートレード証券で PRU海外債券マーケット・パフォーマーをノーロード取り扱い

　いつのまにか（＾＾；）、イートレード証券で PRU海外債券マーケット・パフォーマーをノーロードで取り扱うようになっていました！

• ノーロード（ご購入手数料0円）・ファンド一覧

イー・トレード証券では、10/5（金）～ご購入時の手数料が無料の「ノーロードファンド」であるPRU国内債券マーケット・パフォーマー、PRU海外債券マーケット・パフォーマーの2本を追加し、ノーロードファンドのラインナップは合計70本となりました。この機会に是非、投資信託のご購入をご検討されてみてはいかがでしょうか。

　半年前は、ノーロード外国債券インデックスファンドで大騒ぎしてましたが、だいぶ感動が．．．．。それはさておき、これで、イートレード証券のワンストップ化が、私としては、だいぶ進みそうです。

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アクティブ・インデックス比率の分析

　私のアクティブ・インデックス比率の分析をしてみました。

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大証、中国株ＥＴＦ上場を発表

　　 ビッグニュース！！！！朝、日経新聞を見てびっくり！！！！

• 大証、中国株ＥＴＦ上場を発表

大阪証券取引所は5日、中国の株価指数に連動するＥＴＦ（上場投資信託）「上海株式指数・上証50連動型上場投資信託」の新規上場を承認したと発表した。上場予定日は23日。上海証券取引所の主要銘柄の指数「上証50指数」に連動するように、野村アセットマネジメントが管理・運営する。海外の株価指数に連動するＥＴＦが国内取引所に上場するのは初めて。　同時に、日本国内に上場する時価総額の比較的小さい小型株を対象にして組成したＥＴＦ「ラッセル野村小型コア・インデックス連動型上場投資信託」の新規上場も発表した。大証はＥＴＦの品ぞろえを拡充、取引の拡大を目指す。

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野村の外国ETF

　ゆうきさんのブログで知りました。

• 野村證券が海外ＥＴＦ取り扱い銘柄をウェブ公開（ホンネの資産運用セミナーさん）

　サイトはここ↓です。

• 外国ETF

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10/2 のポートフォリオ

　10/2　のポートフォリオです。

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セゾン投信１００億 突破！

　セゾン投信の純資産総額が100億円を超えました。

　 お客様へのメッセージ集に、特別号で、さわかみ先生とバンガードの加藤さんから、メッセージが届いています。おそらく、これを読んだセゾン投信の方は眼がしらが熱くなったのではないでしょうか。

• さわかみ投信株式会社代表取締役社長　澤上篤人氏
• バンガード・グループ駐日代表　加藤隆氏

　相互リンク先のrennyさんも、２本のエントリーでこのことに触れておられます。

• 2007年7-9月のアクセスランキング（PVによる）（ｒｅｎｎｙの備忘録さん)
• 非常に気になるエントリです。（ｒｅｎｎｙの備忘録さん)

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米シティ、日興を完全子会社化・日興、来年1月にも上場廃止

  とうとう．．．

• 米シティ、日興を完全子会社化・日興、来年1月にも上場廃止

米シティグループは2日、傘下の日興コーディアルグループを株式交換方式で完全子会社化すると発表した。外国企業の株式を事業再編の対価に使う初の事例で、5月に外国企業に解禁された三角合併と同じ効果がある。シティは日興の経営権を完全に掌握、対日事業を加速する。日興は完全子会社化に伴い、来年1月にも東京証券取引所などで上場廃止となる。一方、シティは本体が東証に上場する計画だ　

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ニューヨークダウ最高値

    ニューヨークダウ最高値です。

　　モーサテで、グリーンスパンのおじさんが、「サブプライム問題は終わった」と発言したとの報道がありました。なんじゃそりゃあ！？

• 突然の市場の変化、起こるべくして起こった＝前ＦＲＢ議長

「最近は、貸し手が、期間が長く質の低い資産に手を伸ばしていることは間違いない。これは好ましい兆しだ」

　「９月１９日に発行された米国の高利回り債は８０億ドルに達し、それ以前の７週間の合計２３億ドルを大幅に上回った。これは、８／９月のクレジット危機が終息することを示しているのだろうか。おそらくそうだろう」

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セゾンバンガードはトヨタアセットバンガードを追い抜けるのか？ 2007/9末

　　セゾンバンガード・グローバルバランスファンドの純資産総額が、9月末で84億円に達しました。

　　私が最も興味を持っているのが、

• トヨタアセット・バンガードをセゾンバンガードは純資産総額で追い抜けるのか？
• もし追い抜くとしたらそれはいつか？

　　ということです。

　　いわば、宿命の対決。仮にセゾン投信が勝って、同社のバンガード社に対する影響力が大きくなればその後の展開に大きく期待が持てます。

　で、早い話、比較してみました。

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