私のアクティブファンド 2007/10

　 下記エントリーの続きです。

• アクティブ・インデックス比率の分析

　私の保有するアクティブファンドのベスト３をご紹介してみます。

3位　朝日Nvestグローバルバリュー株OP(Avest-E)

　 組み込んだ理由は、当時、ありがとう投信が組み込んだのでマネしたかった（＾＾；）ことと外国株もバリュー投資をしたかった、という単純なものです。２年くらいホールド中。今見たら、2005/10/3が最初の約定日でした。ただし、最近、買い増しは中止しました。あと、5年もすれば、我ポートフォリオの増大に伴い馬群に沈む．．．．予定です。

　不満は、信託報酬が高いことです。

2位　VGウェルズリーインカムファンド

　ときどき、ご紹介していますが、マネックス証券に口座を開設したころに買ったファンドです。今後も、年に1回くらい適時買付を行ってポートフォリオ内の率を維持していきます。安定したパフォーマンスを誇る(保証はできません当然ながら)ファンドなので、いつ買い増ししてもいいかな、と思っております。

　不満は、外国口座手数料。そして配当金が円転されて支払われてしまうことでしょうか。ドルのまま、MMFで運用できたらどんなにか、うれしいことでしょう。

1位　さわかみファンド

　5年近い積み立ては、やはり大きい。今は、積み立てをやめ、ホールドオンリーですが、大きな比率を誇っております。あと、5年もすれば、我ポートフォリオの増大に伴い馬群に沈む．．．．予定です。　

　不満は、、XXXは縁切りして欲しかった、とか、３００も応援できる企業があるの？などと思ってしまうこともあるんですけど、やはり最大の懸念事項は、これです(^^;)。お金が余ったら、信託報酬値下げして保有者に還元。それが、サラリーマンの資産形成のお手伝いという理念の具現化ということではないですかねえ。もし、さわかみファンドが、バンガードのような方式でファンド保有者=株主だったら、私は、株主総会で強く訴えることでしょう。

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　私が保有しているのは、アクティブにしては、相当、おとなしい？部類のファンドだと思います。

　去年までのアクティブの1位は、日本の個別株でしたが、今年6月に 投資の神さまの啓示があり（単に利益確定ですって＾＾；）、売却しました。そして、これまた、投資の神さまの思し召しにより、お休み中です。何事も、お休みは大事です。

　それでは。