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2007年8月26日 (日)

2007年8月の投資活動

 さて、今年の夏は、いろいろありました。

 暴落とかサブプライムとか猛暑とか暴落とか。

 その関係(一部関係ない理由も含まれてましたが^^;)で、私のポートフォリオが変化してます。

8/5→8/26 の推移 

8/5 8/26
日本株式 20.5% 21.6%
日本債券 19.5% 16.6%
外国株式 27.2% 28.7%
外国債券 14.3% 14.3%
エマージング株式 6.8% 6.7%
REIT 3.3% 3.4%
バランス 8.4% 8.6%

  上記は、次の投資活動によります。

  • 6月に整理した個別株の資金を株式インデックスに移動。

 具体的には、いつものドルコスト以外に、以下を購入してみました。

  • 日本株ETF
  • ステート・ストリート外国株式インデックス・オープン

 結果として、追加投資した格好になります。あくまで、結果としてですが。

 ちょっと「面白いな」と思ったのは、外国債券の比率が、変わらなかったこと。

 こういう相場の時は、ポートフォリオの比率の変化をチェックされてはいかがでしょうか。というか必須。資産総額だけではなく、比率の変化です。自分のポートフォリオの性格がわかったような気になれます。やっていない方には、おススメしておきます。

 今後も、月に2ポイント程度ずつ、現金ポジションを8ポイントぐらいまで減らす予定です。あくまで、すこしずつです。

 なお、個別株には、手を出しません。たぶん(^^;)。

 もうすぐ8月も終わりです。今週あたりから、幾分過ごしやすくなって行くんでしょうか。

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コメント

NightWalkerさん。はじめまして。
道産子と申します。

こういった時期にポートフォリオの変化をきっちりチェックするのは大事ですね。
私はどうしても数値的にきっちり管理ができないので、金額と総額に目が行ってしまってます。
特に今月は大幅に下がってますので、総額の戻りだけが気になって・・・・。

比率チェックします。

投稿: 道産子 | 2007年8月26日 (日) 23時27分

私も、毎月1回5日には確認をしています。

特に今月は、セゾン投信を始めとして日本株・世界株・世界債のインデックスファンドを立て続けに購入しましたので、比率が結構変化したような気がします。あまり頻繁にリバランスするのは非効率なので、それほど多く見なくてもいいかなとは感じていたのですが。

投稿: 新幹線 | 2007年8月27日 (月) 08時13分

皆様コメントありがとうございます。
>道産子様
 ぜひチェックしてみてください。インデックス投資家の数少ない作業のひとつですので、Excel片手にやっております。

>新幹線様
 私見ですが、月1回くらいでいいと思います。

投稿: NightWalker | 2007年8月27日 (月) 21時21分

私見ですが、SS外国株式を入れた理由は何なのでしょうか?トヨタアセットより信託報酬は確かに低いファンドですが・・・

投稿: コックカワサキ | 2007年8月30日 (木) 07時46分

コックカワサキ様
 リレー投資時の資金移動を楽にするべく、リレー用のインデックスファンドをイートレード証券で買うことにしたためです。で、イートレードでは、これしかなかったんですね(^^;)。

投稿: NightWalker | 2007年8月30日 (木) 20時42分

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[http://nightwalker.cocolog-nifty.com/money/2007/08/20078_095c.html Nightwalkerさんのブログ]にてポートフォリをの比率の管理の必要性を感じましたので、私のポートフォリオについて公開させていただきたいと思います。 ■2007/9/2時点のポートフォリオ 現金-円:4.0% 現金-米ドル:0.1% 現金-香港ドル:0.4% 日本株-TOPIX1306:24.0% 米国株-IVV:36.2% 新興株-H株E..... [続きを読む]

受信: 2007年9月 2日 (日) 22時36分

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