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2007年6月30日 (土)

EFA+SPY 対 IOO

  新幹線様より、IOOとEFA+SPYの比較も見てみたいというリクエストを頂戴いたしましたので、ボーナスエントリーです。

 

 SPY、EFA、IOOの円ベースでの比較です。

年月日 SPY EFA IOO
28-Jun-06 14514.65 7246.27 7474.32
28-Jun-07 18517.78 9873.36 9861.04
リターン 27.6% 36.3% 31.9%

  SPY+EFAをいくつかのパターンで組み合わせた場合のパフォーマンスを再掲します。

投資比率
SPY 40% 50% 60%
EFA 60% 50% 40%
リターン 32.8% 31.9% 31.0%

 IOOとSPY+EFAの50%:50%は、この1年、ほぼ同じパフォーマンスです。「ほんまかいな」という結果でした。

--------------

 以下は試算の前提条件となる、ドルPriceとドル円レートです。

SPY EFA IOO
28-Jun-06 124.75 62.28 64.24
28-Jun-07 150.38 80.18 80.08

28-Jun-06 116.3499
28-Jun-07 123.1399

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コメント

早速の検証記事ありがとうございます。

私みたいに小額の積み立てだと、ETFを購入したほうが得になる額に積みあがるまで結構時間がかかりそうですから、このファンドも検討に入れておいたほうがいいかな、と感じました。

投稿: 新幹線 | 2007年6月30日 (土) 15時45分

新幹線様
 コメントありがとうございます。
 IOOもいいですね。もっと広い分散をとるかどうかというところが、投資判断かと思います

投稿: NightWalker | 2007年7月 1日 (日) 07時07分

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