2006年11月末日のポートフォリオ

　2006年11月末日の私のポートフォリオです。

　クリスマス商戦のお買い物検討もあって、月末のポートフォリオを確認したので、ご紹介してみることにしました。

• 日本株式は個別株とファンドが1：1ぐらい
• 外国株式、外国債券はインデックス中心
• 不動産は、全額、海外リートです。

　現預金はオフバランスしています。他にもオフバランス、というかオフバランスしないと訳がわからなくなって困ってしまうアセットには、自分自身(大きいはずです)、持家、退職金・企業年金などがあります。これらの資産は、リタイヤメント時には、重要な要素になりますので、計算に入れなければいけませんが。

この1年での変化

• 外国株式を倍増させました。
• 日本株式を減少させました。
• 外貨ＭＭＦを整理してしまいました。

現在の目標ポートフォリオは、以下の通りです。

アセットクラス	ポート フォリオ
日本株式	35%
日本債券	0%
外国株式	35%
外国債券・ 外貨ＭＭＦ	20%
エマージング株式	5%
不動産・その他	5%

　来年の今頃には、そうなっているかな？

　これを踏まえ、今回のクリスマス商戦では、

• エマージング株増強
• 外国株式・外国債券増強

　などを推進する予定です。