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バンガードのリターンランキング 2006-09
バンガードの商品リストのリターンのランキングを調べてみました。この10年のリターンが高い順にソートした結果を表にしました。
名称 |
1年 |
5年 |
10年 |
設定以来 |
設定日 |
| Energy Fund Investor | 15.63% | 25.39% | 17.87% | 14.74% | 05/23/1984 |
| Health Care Fund Inv | 13.23% | 9.36% | 17.29% | 19.42% | 05/23/1984 |
| Capital Opportunity Inv | 9.60% | 8.32% | 15.61% | 14.02% | 08/14/1995 |
| REIT Index Fund Inv | 24.29% | 20.29% | 15.25% | 15.49% | 05/13/1996 |
| PRIMECAP Fund Investor | 10.26% | 6.88% | 13.18% | 15.16% | 11/01/1984 |
| Strategic Equity Fund | 6.25% | 11.95% | 12.82% | 13.31% | 08/14/1995 |
| Precious Metals & Mining | 51.86% | 35.84% | 12.11% | 8.39% | 05/23/1984 |
| Global Equity Fund | 18.79% | 14.64% | 11.99% | 12.11% | 08/14/1995 |
| Windsor II Fund Inv | 10.20% | 7.89% | 10.78% | 12.81% | 06/24/1985 |
| European Stock Index Inv | 23.80% | 12.01% | 10.54% | 10.17% | 06/18/1990 |
| Selected Value Fund | 8.40% | 11.28% | 10.38% | 9.58% | 02/15/1996 |
| Equity Income Fund Inv | 12.71% | 6.91% | 10.22% | 11.35% | 03/21/1988 |
| Wellington Fund Inv | 10.02% | 7.76% | 10.16% | 8.37% | 07/01/1929 |
| Small-Cap Index Fund Inv | 7.69% | 10.64% | 10.01% | 11.09% | 10/03/1960 |
| Windsor Fund Investor | 8.42% | 6.73% | 10.00% | 12.40% | 10/23/1958 |
| Explorer Fund Investor | 4.66% | 7.80% | 9.86% | 9.45% | 12/11/1967 |
| Value Index Fund Inv | 14.34% | 6.94% | 9.85% | 11.60% | 11/02/1992 |
| Extended Mkt Index Inv | 7.86% | 10.77% | 9.60% | 11.98% | 12/21/1987 |
| STAR Fund | 7.53% | 7.04% | 9.51% | 10.96% | 03/29/1985 |
| Asset Allocation Fund Inv | 9.06% | 6.22% | 9.48% | 11.24% | 11/03/1988 |
| Growth and Income Inv | 7.70% | 4.95% | 9.35% | 11.47% | 12/10/1986 |
| Wellesley Income Fund Inv | 6.03% | 6.39% | 9.10% | 10.70% | 07/01/1970 |
| Convertible Securities | 12.42% | 8.19% | 9.08% | 8.97% | 06/17/1986 |
| Tax-Managd Cap Apprec Inv | 7.46% | 5.26% | 8.98% | 10.73% | 09/06/1994 |
| Tax-Managed Gr & Inc Inv | 7.76% | 4.64% | 8.92% | 10.79% | 09/06/1994 |
| Total Stock Mkt Idx Inv | 8.73% | 5.95% | 8.89% | 10.46% | 04/27/1992 |
| International Value Fund | 26.28% | 14.29% | 8.88% | 11.74% | 05/16/1983 |
| 500 Index Fund Inv | 8.72% | 4.53% | 8.83% | 12.04% | 08/31/1976 |
| LifeStrategy Growth Fund | 10.36% | 7.05% | 8.67% | 9.96% | 09/30/1994 |
| Morgan Growth Fund Inv | 6.77% | 5.23% | 8.57% | 10.80% | 12/31/1968 |
| LifeStrategy Mod Growth | 8.18% | 6.55% | 8.38% | 9.44% | 09/30/1994 |
| Balanced Index Fund Inv | 5.92% | 5.66% | 8.22% | 9.06% | 11/09/1992 |
| Long-Term Bond Index | –2.41% | 6.51% | 8.20% | 7.69% | 03/01/1994 |
という結果に。リターン7％以下のファンドは省きました。
マネックスが扱っている3ファンド(色付きのセル)は、そこそこの成績です。
- Energy Fund Investor
- Health Care Fund Inv
- REIT Index Fund Inv
などが、長期にわたって上位にいます。上記ファンドそのものは買えませんが、先のエントリーで書いたセクター戦略にも応用できそうです。例えば、エネルギーセクター、ヘルスケアセクターでグローバルな競争力のある日本企業を買うことはできます。相関関係があるかもしれません。リートの場合は、海外不動産→建設機器メーカーみたいな連想かなあ？素直にＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープンのようなファンドもあります。
- European Stock Index Inv
- Value Index Fund Inv
なんてのも魅力的です。
いや～、おいしそうな商品がいっぱいです。私は米国崇拝者ではありませんが、こういうところ、アメリカはすごいですね。
コメント
先日はコメントありがとうございました。
早速お邪魔させてもらっています。
バンガードに投資できる
アメリカの投資家が本当に羨ましいです。
日本もマネックスで購入出来るように
なったものの、肝心の運用コストが
米国水準じゃないのが痛いですね。。
NightWalkerさんのサイトへリンクをはらせていただきました。
よろしければ、相互リンクお願いします。
投稿: assets | 2006年9月12日 (火) 10時30分
assetsさま
当ブログへのご来訪ありがとうございます。
貴ブログへのリンクをさっそくはらせていただきました。
日本の運用コストが高いのは、投資信託の残高が少ないからですね。 米国の投資信託の残高は、日本の20倍あるそうです。株の時価総額比率は、米国50％日本15％と言われていますから、この比で考えても日本はあと5～6倍、投資信託の残高を増やさなければ欧米に追いつけないし、逆にそのくらいの拡大余地はあると言うことでもあります。将来に大いに期待できます．．．と私は思っています。
投稿: NightWalker | 2006年9月12日 (火) 20時49分